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Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

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AI/半导体供应链 NFA DYOR（自行研究），不提供付费推广；可能会交易/保留名称，观点仅代表个人立场。分享免费的AI瓶颈研究。
原文：
I've always been bullish on memory with $MU / Samsung / solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 for the 2026-2027 period.

Same opinion, even after $NVDA call.

And I've been fervently defending how high end memory demand is structural + OP for operating income (especially during Iran tensions around LNG/Helium).

Nvidia earnings just reaffirms what we know about extreme demand since commitments went from $119B -> $279B largely driven by memory procurement.

Nvidia's CFO also said: "We are experiencing extreme pricing conditions in memory."

As for what I've done, H1 2026 I was extremely overweight in memory:

With $MU, $SNDK, Phison, $SIMO, Nanya, Macronix, Winbond, and $EWY / SK Hynix (HBM/DRAM + NAND + legacy DRAM/NAND + controllers + NOR Flash).

I trimmed down those positions aside from Samsung/SK Hynix longs, since I do believe many have been rerated (eg. Micron $300 -> $1000+ already).

I think the largest price discovery period has played out, but just a waiting game for the operating income to catch up (esp u samsung)

And I used that period to go overweight on photonics.

But I do believe we're seeing a relatively newer cascade down into the "legacy legacy" memory like DDR2/DDR3 with the "legacy" players like Winbond leaving some of those segments.

Where the price hikes finally hit the 40-60% Q/Q mark, which reminds me of the extreme $SNDK days, across DDR2/DDR3.

Which is why I started up positions in ESMT (1.9x P/E from July annualized) and Etron.

Maybe we'll see a price discovery moment further down the legacy memory stack (could be wrong), but that's the area I've focused on recently.

翻译：
我一直看多存储，尤其是 $MU / Samsung / solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 这类标的，认为 2026-2027 年会是机会窗口。

即便在 $NVDA 财报后，我的看法也没变。

我一直在强调，高端存储需求是结构性的，而且会明显拉动运营利润，尤其是在伊朗紧张局势影响 LNG/氦气供应的背景下。

Nvidia 的财报再次印证了我们对极端需求的判断，因为其承诺额从 $119B 增至
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

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$279B，很大程度上是由存储采购推动的。

Nvidia 的 CFO 还说过：“我们正经历存储领域极端的定价环境。”

至于我自己做了什么，2026 年上半年我对存储是极度超配：

持有 $MU、$SNDK、Phison、$SIMO、Nanya、Macronix、Winbond，以及 $EWY / SK Hynix（HBM/DRAM + NAND + 传统 DRAM/NAND + 控制器 + NOR Flash）。

除了 Samsung/SK Hynix 的多头仓位外，我把这些仓位都减了，因为我确实认为很多标的已经完成重估了（比如 Micron 已经从 $300 到 $1000+）。

我认为最大的价格发现阶段已经过去了，接下来就是等运营利润跟上来（尤其是 Samsung）。

而我也利用那段时间加仓了光子学。

不过我确实认为，我们正在看到一轮相对更新的下沉，进入 DDR2/DDR3 这类“更老一代的老旧存储”，而像 Winbond 这样的“传统”玩家正在退出其中一些细分市场。

当涨价最终达到环比 40-60% 时，这让我想起了 $SNDK 当年的极端行情，尤其是在 DDR2/DDR3 上。

这也是我开始建仓 ESMT（按 7 月年化计算，P/E 约 1.9x）和 Etron 的原因。

也许我们会在更下层的老旧存储链条里看到一次价格发现时刻（也可能我错了），但这就是我最近重点关注的方向。
I've always been bullish on memory with $MU / Samsung / solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 for the 2026-2027 period. Same opinion, eve...
牛市还是以逢低做多为主，短线做空为辅助，如果你很懒你就逢低做多，两头吃有点累。#ETH #BTC
大镖客进阶群

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2026年8月27日（周四）

盘面基调：大周期上，日线到周线还是多头；今天白天我的判断是震荡偏多、重心偏上；大结构还是多头，可这波冲高没有新增持仓的接力、日线动能也见了顶，所以我不去追单边。我主要看它回到区间上半部这一带，先在下方回踩企稳，再上去测试80000的上沿压力。结构上，只要4小时重新收上79000，偏多就能更稳一些，包括上沿目标才真正打开。反过来，4小时只要收在77600下方，今天震荡偏多就失效，行情转向下破位。

BTC核心关键位：79000
BTC日线多空分界线：77600
上方压力位：80000、80300、81300、82600
下方支撑位：78400、77700、77200、76600
继续持仓
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陈哥会员

陈哥会员

擅长图表技术分析，YouTube每天都会解读比特币盘面，做交易的朋友一定要关注下
当前这个点位本来想着做个空单吃个短线回调再接多，但是之前也是因为这种为了吃一个小回调损失一波大的多单，所以思考了一下不吃短线回调直接做多，顺势交易。
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陈哥合约交易策略

BTC，78800附近，做空

止损预计：79800

止盈预计：77700-76800

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