我的关注

#ZK 这个币日线级别均线已经开始发生改变
四小时级别 关注能否回调0.0084附近 可以考虑买现货，或者等突破四小时盘整三角形 买
目标：0.012-0.135-0.017

这个是现货的一个策略，关注下

以太币 2500附近 空
止损：15分钟站稳2535
止盈：2475-2465-2445-2385-2335

小仓位空了一把
Bsc的meme上线即巅峰
这次会不一样吗

继续持有不变

有会员再问ZEC

ZEC目前846附近，不建议做空
上方压力位935-960区间。⚠️如果触发这个位置，一定要做一笔长线空单。⚠️

止盈30%，剩下的止损移动到78000

原文：
Just some random ideas from Elon’s post:

$AAON - Chillers / liquid cooling
$NVT - Cooling
$MOD - Chillers / Cooling
$IESC - Wiring
$MTRS - chillers
$JCI - chillers
$HPS.A - Transformers (disclosure I own positions in this)
$PRY.MI - networking/wiring(fiber)
$CRDO / $AAOI (same) / $LITE / $COHR - networking

Since Elon Musk cited:

- transformers
- wiring
- liquid cooling
- massive chillers + complex networking

As the point of failure for AI compute buildout.

Which is “harder than finding power”

翻译：
以下是 Elon 帖子中的一些随意想法：

$AAON - 冷水机 / 液体冷却
$NVT - 冷却
$MOD - 冷水机 / 冷却
$IESC - 布线
$MTRS - 冷水机
$JCI - 冷水机
$HPS.A - 变压器（披露：我持有该仓位）
$PRY.MI - 网络/布线（光纤）
$CRDO / $AAOI（相同）/ $LITE / $COHR - 网络

自 Elon Musk 提到：

- 变压器
- 布线
- 液体冷却
- 大型冷水机 + 复杂网络

作为 AI 计算扩展的故障点。

这比寻找电力更难。

原文：
FYI to the AI bears: $NVDA projects $1.3T of hyperscaler spend for 2027.

Up from ~$800B in 2026, alongside ~70% revenue growth despite remaining capacity constrained… far above prior Street expectations of ~45%.

That capex flows across the AI supply chain… from memory and networking to foundries. Especially through the new bottlenecks/chokepoints that didn’t benefit from older generations.

We’re like 2 hours into the party where people started off drinking Sapporo draft beer.

Someone spiked Situational’s drinks and we had to pause the party for 30 min.

But now it’s back on with tequila shots on the table.

I think the real party is about to begin.

翻译：
给AI空头们的提醒：$NVDA 预计2027年的超大规模算力支出将达 $1.3T。

相比2026年的约 $800B 大幅上升，同时收入增长约 ~70%，尽管产能仍受限……远超此前华尔街约 ~45% 的预期。

这笔资本支出遍布AI供应链……从内存、网络到代工厂。尤其是那些新出现的瓶颈/卡点，旧一代产品并未受益。

我们现在已经在派对上喝了大约 2 小时，大家最初在喝 Sapporo 生啤。

有人在 Situational 的饮料里下了药，我们被迫暂停了 30 分钟。

但现在派对重新开始，桌上摆着 tequila shots。

我觉得真正的狂欢即将开启。

周末惯例横哦盘，没什么动静，目前还是维持之前的策略不变。然后更稳的现货其实可以稍微入点，除了BTC ETH和SOL， 我还看好Pengu和CRCL什么的。而合约还是按照发的来，在最关键的位置才入场。
💬 回复 分析师舒琴
ETH
方向：做多
入场：2310-2327附近
信心度：中
倍数：10倍
仓位：10%
止盈：点位1：2390附近（求稳） 点位2：2450附近 点位3：2530
止损：小幅跌破2280一点。
理由：2300上方是支撑位，可以在支撑位上方做反弹。
注：挂单不要挂整数位，难以成交。挂在支撑位上方一点或者阻力区下方一点更容易成交。

借款1000万，目标一个亿！家人们，我梭哈币圈，能走到对岸吗？

1. 不疯魔不成活。币圈牛市重启，这次我要拼一把！如图，我的杠杆账户已经开到了￥1000万，有较大回调我会继续加仓，那这次，就谈谈我的一个亿计划，如下：

2. 我个人的计划非常简单，就是理性加杠杆来赚更多。因为我个人认为，比特币不会跌到3万以下，所以在强平控制在3万的基础上，我会尽可能借更多的钱来增加仓位，用杠杆撬动盈利、用别人的钱来帮我赚钱！

3. 所以这个是我的长线计划，差不多两倍现货杠杆，只有较大支撑和阻力位才会操作一下，拿到牛市后期全部离场。而短线的话我是会用合约，有不错的交易机会我都会出手。

4. 目前短期比较好的交易机会就是BTC 7.5万附近做多，和ETH 2330附近支撑做多。另外原油咱们之前已经空下去止盈，现在反弹起来，预计CL来到85、90、95附近我也会重新分批做空。原油是更加容易赚钱的，只要耐心，不贪杠杆，一个停火或者川普认怂，都会空下来。

5. 那如图二，舒琴操作1年，90%胜率，资产翻了五倍。我下一步计划就是在币圈未来两年牛市里，用较低的杠杆和风险来实现10倍收益，每年赚3倍，3X3，两年后就是10倍，一个亿！

6. 我能走到对岸吗？我并不100%确定，但我会100%努力！向着这个目标前进。咱们一起加油，祝各位在牛市都能拿到大的结果，好不好！

市场永远公平：无知者靠博弈亏钱，知者靠认知赚钱。
     你不学习，行情永远拿捏你；
你学会技术，你就能拿捏行情。
      不招赌徒，只招愿意沉淀、愿意学习、想要改变现状的有心人。
    我师父必到哥把多年实战总结的看盘逻辑、趋势判断、买卖点位技巧、仓位风控、止盈止损体系，传承下去。
      终有一天你会明白：交易最大的投资，从来不是入金多少，而是投资自己的大脑。
      提升认知、学会技术、读懂市场，
从此不再追着行情慌乱跑，让利润主动向你靠拢！
      必到哥九年交易，开课在即，名额有限！@bidaodi

relative to future qualifications/partner size/capacity/potential.

$SIVE needs to position themselves as a forward looking, global hypergrowth optical company supplying lasers to hyperscaler programs.

And not let the narrative get dominated by backward looking metrics.

And as Morgan Stanley put it... "Key [CPO] participants include … $LITE, $COHR, and Sivers laser supply".

I'm personally a happy $SIVE shareholder for high-beta exposure to the next 2027-2028 optical shift with 1.6T/CPO.

翻译：
我对 $SIVE 从财报电话会得出的最终总结：

2027 年可插拔方案（1.6T 放量）：

- $JBL（1.6T LRO，已确认）2027 年上半年下单，2027 年下半年放量
-> -> 大概率有多个超大规模云厂商客户

- 3 家可插拔方案厂商（评估中）
- 3 家可插拔方案厂商（供应评估中）

面向 2027 年下半年至 2028 年及以后 的参考设计：

- $GFS（Globalfoundries）SCALE（已确认）
-> -> 大概率 $AMD 以及其他超大规模云厂商会成为 CPO 客户

2027 年的外置光源 / 光引擎：

- $POET（已确认）
-> -> Lumilens / 超大规模云厂商终端用户

- O-Net（已确认）
-> -> 面向超大规模云厂商和亚洲市场的大型 ODM/OEM

- 大概率 $AEVA（在映射中）
-> -> 向 OE 供货，再到超大规模云厂商 / 激光雷达

- SemiNex（已确认）

2028 年的光 I/O：

- Ayar Labs（已确认）
-> -> 大概率 $AMD、ALchip，以及超大规模云厂商 ASIC 项目终端用户 + $NVDA NVLink

- $MRVL Celestial（2023-2024 年披露中的潜在客户）
- Lightmatter（2023-2024 年披露中的潜在客户）
- Lightelligence（2023-2024 年披露中的潜在客户）

另外，2028 年也可能有 $AAPL，用于下一代可穿戴更新，以及与 Lightium 的 TFLN 相关的其他项目。

在产能分配方面：
- Win Semi
- 另一家晶圆厂（分配量非常大）

当时正处于 InP 连续波 DFB 激光器短缺。

这些都是 Sivers 正在推进的持续开发/认证，因为其目标是 2027-2028 年的下一代 SiPH + CW 1.6T 和 CPO。

尤其是高盛估算 CPO 机会会从如今几乎接近 0，增长到 2028 年约 910 亿美元 TAM。

不过我的批评是：

=> 核心重点并没有放在向西方受众传达 2027-2028 年光学放量的经济规模。
=> 关于纳斯达克上市的法律式模糊表述应该删掉，并且需要更明确的方向，更快执行。
=> 过多精力放在为当前较小的收入/TTM 收入/管线转化（allspace、Tachyon）辩护，而不是强调未来的认证、伙伴规模、产能和潜力。

$SIVE 需要把自己定位成一家面向未来、全球化的高增长光学公司，为超大规模云厂商项目供应激光器。

而不是让叙事被落后指标主导。

正如摩根士丹利所说……“关键 [CPO] 参与者包括 … $LITE、$COHR，以及 Sivers 激光供应”。

我个人很看好持有 $SIVE，作为押注 2027-2028 年 1.6T/CPO 光学变革的高贝塔敞口。

原文：
Just my final recap on thoughts + fundamentals of $SIVE from ER:

Pluggables (1.6T Ramp) for 2027:

- $JBL (1.6T LRO, confirmed) Orders H1 2027, Ramp H2 2027
-> -> Likely multiple hyperscaler customers

- 3 pluggable makers (evaluation)
- 3 pluggable makers (supply assessment)

Reference Design for likely H2 2027–28+:

- $GFS (Globalfoundries) SCALE (confirmed))
-> -> Likely $AMD and other hyperscalers as CPO customers

External Light Sources / Optical Engines for 2027:

- $POET (confirmed)
-> -> Lumilens / hyperscaler end users

- O-Net (confirmed)
-> -> Massive ODM/OEM for Hyperscalers + Asia

- Likely $AEVA (mapping)
-> -> supplying to OE -> hyperscalers / lidar

- SemiNex (confirmed)

Optical I/O for 2028:

- Ayar Labs (confirmed)
-> -> Likely $AMD, ALchip, and hyperscaler ASIC program end users + $NVDA NVLink

- $MRVL Celestial (potential customer from 2023-2024 disclosures)
- Lightmatter (potential customer from 2023-2024 disclosures)
- Lightelligence (potential customer from 2023-2024 disclosures)

Then potentially $AAPL for 2028 for next-generation wearable updates and other programs from TFLN with Lightium.

In terms of capacity allocations:
- Win Semi
- 1 other foundry (with tremendous allocations)

during an InP CW DFB laser shortage.

These are all on-going developments/qualifications since Sivers is targeting next-generation SiPH + CW with 1.6T and CPO for 2027-2028.

Especially as Goldman Sachs models the CPO opportunity going from effectively near-zero today to ~$91B TAM by 2028.

However my criticisms were:

=> Main focus was not on communicating economic scale of 2027-2028 optical ramps to Western audiences.
=> Legal vagueposts around NASDAQ listing should be dropped, and clear direction should be set + executed faster on.
=>Too much focus was put on defending smaller current revenue/TTM revenue/pipeline conversion (allspace, Tachyon.)