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原文：
The $SHKY, Samsung, $SNDK, $MU memory bottleneck never changed anon https://t.co/6Xyih3pM9D

翻译：
$SHKY，三星，$SNDK，$MU 的内存瓶颈从未改变 anon https://t.co/6Xyih3pM9D

原文：
Donald Trump signs a proclamation to strengthen US supply chains for drones.

Benefiting U.S. drone component suppliers like $UMAC to UAS manufacturers like $ONDS + $RCAT.

TLDR, 100% tariffs on:
- UAS docking stations + certain critical components
- certain parts for >25 kg drones
- Drones >25 kg

25% tariffs on:
- broader components

UAS = Unmanned Aircraft System (don't have any positions in any above)

翻译：
唐纳德·特朗普签署了一项宣言，以加强美国无人机供应链。

这将惠及美国无人机零部件供应商，如 $UMAC，以及无人机制造商如 $ONDS 和 $RCAT。

总结，100% 关税适用于：
- 无人机停靠站和某些关键部件
- 某些超过 25 公斤无人机的零件
- 超过 25 公斤的无人机

25% 关税适用于：
- 更广泛的零部件

UAS = 无人机系统（无持仓）

原文：
Feels like glass substrate timelines got pushed back at least another quarter.

- "Samsung Electro-Mechanics Delays Semiconductor Glass Substrate Investment" due to a bottleneck in customer reliability evaluations of prototypes.

At its recent second-quarter earnings presentation, less than a month later, the company revised the start of operations to 2028.

- "SKC Reportedly Pushes Glass Substrate Mass Production to 2027, Targets Final Validation by Year-end" (Trendforce), earlier last month.

TLDR:
- SKC Absolics H2 2026 -> H1 2027
- Samsung H2 2027 -> H1 2028

Not everything is always good news with timeline shifts, but glass core substrate shifts do feel imminent.

Volume ramp for some players eg. $LPK / Philoptics (161580) / E&R (8027) likely track these mass production timelines.

翻译：
感觉玻璃基板的时间表至少又推迟了一个季度。

- 三星电子机械公司（Samsung Electro-Mechanics）因客户对原型的可靠性评估出现瓶颈，推迟了对半导体玻璃基板的投资。

在最近的第二季度财报发布会上，仅仅一个月后，公司就将运营开始时间修订为2028年。

- 据报道，SKC将玻璃基板的大规模生产推迟到2027年，目标是在年底完成最终验证（Trendforce），这是上个月的消息。

总结：
- SKC Absolics 从2026年下半年推迟到2027年上半年
- 三星从2027年下半年推迟到2028年上半年

并不是所有的时间表变化都是好消息，但玻璃核心基板的变化似乎即将到来。

一些玩家（如 $LPK / Philoptics (161580) / E&R (8027)）的产量增长可能会跟随这些大规模生产时间表。