我的关注

原文：
My $AAOI TLDR notes at Rosenblatt summit:

- Expected to get paid premiums for US production of 800g/1.6T (very positive for ASP/margins).

- Several LTAs on the table, but doesn't want to sign to get capacity blocked by other customers (cough cough $NVDA).

- Sold out at least through second half of next year and beyond. (High demand visibility like $LITE)

- Has 300-400 mW lasers already.

- Expects margins to be above 40%+ once CPO comes about (probably most material for rerating).

I can't see how anyone can be bearish on this company...

翻译：
我在 Rosenblatt 峰会上的 $AAOI TLDR 笔记：

- 预计美国本土生产的 800g/1.6T 能拿到溢价（对 ASP/毛利率非常利好）。

- 桌上有几份长期协议（LTA），但不想签，因为会让产能被其他客户锁定（咳咳 $NVDA）。

- 至少到明年下半年及更远的时间都已售罄。（像 $LITE 一样，需求可见度很高）

- 已经有 300-400 mW 激光器。

- 预计一旦 CPO 到来，毛利率将高于 40%+（这可能是重新估值最关键的因素）。

我真看不出谁还能看空这家公司……

BTC65000未突破，目前浮亏500点左右，正常持有中，继续关注64000附近，小级别计划暂不做改变。

https://youtu.be/YvMwTmXff7g
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原文：
I'm getting Vietnam flashbacks to the launch of OpenAi.

Where with every model, it just keeps getting better... but now with hunanoids.

Unitree has claimed that their humanoids:

- Can now run faster than Usain Bolt.
- Can now jump higher than any human.

And with their IPO tomorrow, it seems like China is leading the hardware race.

翻译：
看到 OpenAI 刚发布时，我又有点“越战创伤后遗症”式的既视感。

每次模型升级，性能都在变得更强……但这次换成了人形机器人。

Unitree 还宣称，他们的人形机器人：

- 现在跑得比 Usain Bolt 还快。
- 现在跳得比任何人类都高。

而且他们明天就要 IPO 了，看来中国正在领跑硬件竞赛。