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Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

AI/半导体供应链 NFA DYOR（自行研究），不提供付费推广；可能会交易/保留名称，观点仅代表个人立场。分享免费的AI瓶颈研究。
$EWY 上涨，主要受 SK Hynix 回购推动（他们确实太赚钱了），以及三星代工厂大约提价 10-15%。

- $SKHY 推出 CPO 路线图？？据说他们在做某种把存储连接起来的光子中介层，我得再深入看看这个。

这大概率会带来更多 TAM 扩张，更多供应链受益方（比如激光器、PIC、封装）。

- $YMTC 在 CMXT 成功 IPO 后，计划在下个季度推进 IPO。

中国 IPO 市场简直一路狂飙，从宇树到存储芯片厂商。

美国也该做点类似的，而不是一上来就让公司以万亿美元估值上市。

- Tyntek 涨停了，现在订单可见度已经到 2028 年，原因是光子学里光电二极管需求失衡。

Elazr GM 的确说过整个光学供应链都面临严重短缺……我下一个大概会更关注高端 PD 瓶颈。

- 摩根士丹利预计 DDR4 在三季度价格环比上涨 50%，并且在 2026 年四季度再涨 10%+。（Nanya/2408、Windbond/2344 应该会很开心）。

- 据报道，中国推迟向台湾放行锗、石英基材料和钕磁铁。

所以我大概会边吃泡面边研究一下那里的供应链中断。

- 高端 PCB 钻针短缺（仍在持续），Kawei（5498）表示，AI 数据中心、服务器和光通信正在推动 PCB、HDI 和封装基板需求，同时钨价也在上涨。

尽管全球五大钻针制造商正在积极扩产，供应仍远低于整体市场需求。

就是最近看到的一些有意思的东西，当然 $MRNA 相关的也很重要。
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

AI/半导体供应链 NFA DYOR（自行研究），不提供付费推广；可能会交易/保留名称，观点仅代表个人立场。分享免费的AI瓶颈研究。
原文：
I'm glad the leverage bros moved from AI stocks back to Hyerliquid and biotech like $MRNA, so maybe we'll see a faster recovery.

Aside from that just some TLDR stuff:

- $EWY up, primarily from SK Hynix buybacks (they're just too profitable), and Samsung Foundry roughly ~10-15% price hikes.

- $SKHY unveils CPO roadmap?? Apparently they're doing something with photonic interposer that links to memory, so I gotta look a bit deeper into this

Probably going to be more TAM expansion, more supply chain beneficiaries (eg. lasers, PICs, packaging) off this.

- $YMTC pursuing IPO next quarter following CMXT's successful IPO.

The Chinese IPO market is just going brrr from Unitree to memory makers.

US needs to do something similar rather than IPOing companies at trillion dollar valuations already.

- Tyntek limit up there's now order visibility through 2028, given photodiode demand imbalance for photonics.

Elazr GM did say the entire optical supply chain was facing major shortages... I'll probably look more at high-end PD bottlenecks next.

- MS forecasts a 50% Q/Q price increase for DDR4 for Q3, and 10%+ increase for Q4 2026. (Nanya/2408, Windbond/2344, should be happy).

- China reportedly delays clearance from germanium, quartz-based materials, and neodymium magnets To taiwan.

So I'll probably have some fun looking into supply chains disruptions there over cup noodles.

- High-end PCB drill shortage (still ongoing), Kawei (5498) said AI DCs, servers and optical communications are driving demand for PCBs, HDI and package substrates, while tungsten prices are rising.

Though the world's five largest drill manufacturers are aggressively expanding capacity, supply remains far below overall market demand

Just stuff I found interesting recently, obviously $MRNA stuff is too.

翻译：
很高兴杠杆哥们已经从 AI 股又回到 Hyerliquid 和 $MRNA 这类生物科技了，所以也许我们会看到更快的反弹。

另外，再说点 TLDR：

-
I'm glad the leverage bros moved from AI stocks back to Hyerliquid and biotech like $MRNA, so maybe we'll see a faster recovery. Aside from that just ...
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大镖客进阶群

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注意72500压力位
💬 回复 大镖客·Andy (@dbk9527)
消息面，昨天的暴涨主要集中在3个地方：

1、美国财政部宣布扩大长期国债回购规模，9月9日到11月4日期间，10年至30年期美债的单次回购上限从20亿美元至少翻倍到40亿美元。消息公布后30年期美债收益率一度下行近10个基点，美股同步上涨。对BTC而言是长线的利率压力被主动压制、流动性预期改善，这是这轮风险资产走强的宏观背景。
2、特朗普在白宫与SEC主席、CFTC主席以及Coinbase、Ripple等加密企业高管会面；随后美国SEC提出对部分数字资产发行豁免证券注册声明的要求。这是合规叙事重新启动，是当天政策面的顺风。
3、美国军方已在霍尔木兹海峡建立一条进出航道，目前已有15到20艘油轮通过阿曼沿岸的南部航道，每天约1000万桶石油经海峡运出，约为战前的一半。这说明能源供应扰动缓解、通胀预期回落，对风险资产也形成了间接的顺风。

2026年8月20日（周四）
盘面基调：日线终于收上200日均线，周线的压缩释放仍在向上；今天我的判断是震荡偏多，重心偏上。

如果站稳69900之后，上方到70450之间已经没有别的位置，所以一旦被收上去，会直接指向更上面。4小时收在70450上方，8月19日的冲高高点被收线突破，下一个目标是72500这条240日均线。4小时收在68200下方，震荡偏多判断失效，就需要从突破之后的消化变成冲高回落。

今天这根日线只要守住69000这个200日均线，昨天那根大阳线就从一次性的冲高变成台阶，上方到72500之间只剩69900和70450两个位置，周线在下周一早8点收在69000这条布林中轨上方，这轮反弹就从日线传导到周线。如果日线收在67000下方，7月21日前高得而复失，这个预期就作废。

BTC核心关键位：69000
BTC日线多空分界线：66900
上方压力位：69900、70500、72500
下方支撑位：68900、68500、68200

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