$EWY 上涨，主要受 SK Hynix 回购推动（他们确实太赚钱了），以及三星代工厂大约提价 10-15%。

$EWY 上涨，主要受 SK Hynix 回购推动（他们确实太赚钱了），以及三星代工厂大约提价 10-15%。

- $SKHY 推出 CPO 路线图？？据说他们在做某种把存储连接起来的光子中介层，我得再深入看看这个。

这大概率会带来更多 TAM 扩张，更多供应链受益方（比如激光器、PIC、封装）。

- $YMTC 在 CMXT 成功 IPO 后，计划在下个季度推进 IPO。

中国 IPO 市场简直一路狂飙，从宇树到存储芯片厂商。

美国也该做点类似的，而不是一上来就让公司以万亿美元估值上市。

- Tyntek 涨停了，现在订单可见度已经到 2028 年，原因是光子学里光电二极管需求失衡。

Elazr GM 的确说过整个光学供应链都面临严重短缺……我下一个大概会更关注高端 PD 瓶颈。

- 摩根士丹利预计 DDR4 在三季度价格环比上涨 50%，并且在 2026 年四季度再涨 10%+。（Nanya/2408、Windbond/2344 应该会很开心）。

- 据报道，中国推迟向台湾放行锗、石英基材料和钕磁铁。

所以我大概会边吃泡面边研究一下那里的供应链中断。

- 高端 PCB 钻针短缺（仍在持续），Kawei（5498）表示，AI 数据中心、服务器和光通信正在推动 PCB、HDI 和封装基板需求，同时钨价也在上涨。

尽管全球五大钻针制造商正在积极扩产，供应仍远低于整体市场需求。

就是最近看到的一些有意思的东西，当然 $MRNA 相关的也很重要。