我的关注

讲一个今年最大的机会，OpenAI的IPO打新。
我这边有渠道，可以0.87万亿市值参与，现在就可以投，中国大陆或者港台也可以，官方券商渠道。

OpenAI上市差不多1.2万亿，然后上市前几天火热，差不多1.5万亿可以卖出，赚接近一倍，大约是在今年9-10月上市，现在就可以投。

近期的长鑫科技打新，上市6倍。然后SPCX 135上市当天180，然后又飞到220。OpenAI上市会跟这些差不多。SPCX我是在澳洲最大券商CommSEC参与的，如图所示。

那现在OpenAI也有了，不是CommSEC，是另一个渠道，只要不是美国国籍都可以参与，单人投资额度不能超过30万美金。位置有限，每个位置3500u，卖的就是资源和渠道，感兴趣可以联系下小助理：
@shuqinzhuli

长鑫感觉有点生不逢时吧
如果不是被板块拖垮 开盘几十cm应该是有的

前天看存储跌，长鑫不跌，6.5买了cxmt
昨天看存储大跌，不敢拿了保本卖了
后面7又追回来
跟涨不跟跌的节奏
一天能吃一个点的费率
不过存储这下行趋势也不敢上太多仓位

目前的想法还是跌了继续买长鑫
直到存储板块反弹

原文：
Just some interesting takeaways from $FORM earnings call on CPO:

Since they attributed systems revenue nearly doubled due to: "accelerating growth in co-packaged optics or CPO".

Q1 2026: "we now expect 2026 CPO revenues to come in at the high end of the $10 million to $20 million range"

Q2 2026 (now): "expect to exceed that range by the end of the third quarter, and to significantly exceed the $20 million level for the year overall."

Management stated "We’re seeing some significant acceleration in this [CPO] business".

Q: CPO adoption outlook. Are we perhaps expecting the timeline to accelerate a little bit?

A: "What I would say is there’s acceleration here in the very short term." But management stated there's not a significant pull-in on timelines.

Citing production infrastructure (not just R&D) for:

- The growing volumes of CPO chips planned for later this year + test insertion for scale-up and scale-out switches.
- Seems like that CPO piece flows through $TSM COUPE [ likely maps to $NVDA CPO products] - "The CPO piece does flow through that 10% customer"

So now, test is ramping given management cited growing volumes of CPO chips.

"The rapid recent growth of our CPO business is an exciting development, which we believe represents the very early stages of widespread adoption of silicon photonics in the broader semiconductor industry"

TLDR: Fundamentally, CPO as a theme is very early, and should start to go brrr soon since it's starting to show up in earnings now (equipment/test players usually appear up first before optical engines / laser volumes ramp).

Personally once all the deleveraging stops, I think markets will start to care more.

翻译：
以下是一些来自 $FORM 盈利电话会议关于 CPO 的有趣观点：

由于他们将系统收入几乎翻倍归因于：“协同光学（CPO）的增长加速”。

2026 年第一季度：“我们现在预计 2026 年 CPO 收入将达到 1000 万美元至 2000 万美元范围的高端”。

2026 年第二季度（现在）：”预计在第三季度末超过该范围，并且全年 CPO 收入将显著超过 2000 万美元水平“。

管理层表示：“我们在

CPO 业务中看到了一些显著的加速”。

问：CPO 的采用前景如何？我们是否预计时间表会稍微加快一点？

答：”我想说的是，短期内这里有加速“。但管理层表示，时间表上没有显著的提前。

引用生产基础设施（不仅仅是研发）用于：

- 计划在今年晚些时候生产更多的 CPO 芯片，以及用于规模扩大和扩展开关的测试插入。
- 看起来 CPO 部分流经 $TSM COUPE [可能映射到 $NVDA CPO 产品] - ”CPO 部分确实流经那 10% 的客户“

现在，测试正在扩大，因为管理层提到了 CPO 芯片日益增长的数量。

“我们 CPO 业务的快速增长是一个令人兴奋的发展，我们相信这代表了硅光子技术在更广泛的半导体行业中被广泛采用的早期阶段”

总结：从根本上讲，CPO 这个主题非常早期，应该很快就会开始增长，因为它现在已经出现在盈利报告中（设备/测试玩家通常在光学引擎/激光器体积增长之前出现）。

个人认为，一旦所有的去杠杆化停止，市场将开始更加关注。

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XAU 4030 反弹
止损：小时级别有效跌破4000
止盈：4055-4065-4095

亲爱的朋友们：

这些年，我越来越相信一句话：
赚钱，从来不是一个人的战斗。

很多人自己看盘，一会儿看多，一会儿看空。看到别人赚钱就着急，看到市场下跌又开始恐慌。最后不是输给行情，而是输给了自己的情绪。

所以我一直希望，会员群带给大家的，不只是几条交易策略。而是一种踏实的感觉。每天打开群，有人在认真分析市场。有人在分享交易逻辑。有人在提醒风险。有人在等待真正的机会。你不会再因为市场的每一次波动而手忙脚乱。

因为有人一直陪着你，一起看盘，一起思考，一起执行计划。很多会员后来告诉我，最大的变化不是赚了多少钱。而是交易变得越来越有节奏。知道什么时候该出手，什么时候该等待。知道什么时候该控制仓位，什么时候该保护利润。

其实，稳定赚钱，从来都不是靠运气。而是每天一点一点积累正确的交易习惯。我每天坚持盯盘、复盘、研究技术分析，不是为了证明自己。而是希望大家少走一点弯路，少交一点学费，把更多精力放在真正有价值的机会身上。

我一直认为，一个好的交易团队，不是天天制造激情。而是在关键的时候，给大家信心；在危险的时候，提醒大家谨慎；在机会出现的时候，带着大家一起把握。当你身边有一群认真做交易的人，你的思维会改变，你的习惯会改变，你的交易结果，也会慢慢发生改变。

我希望大家加入会员，不是因为一句宣传，而是因为真正感受到：这里每天都有人认真看市场，认真做分析，认真陪伴大家成长。

赚钱没有捷径，但走对方向，
往往比一个人摸索更快。

非常感谢，
真诚的陈哥

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