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觅信聚合

我的关注

打死不碰A股 這些量化交易就把你們的東西盯死死的
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&lt;@&amp;1519026403734061156&gt;中国科创50指数，牛不牛？从26年4月初开始上涨，完全跟随纳斯达克指数的上涨且更更牛。但是，有科创版交易资格的只有1150万个。占全部股票账户的4.5%。所以这个是少数人的饕餮盛宴。

大家還記得deepseek事件嗎
芯片的设备厂应该才刚刚开始，

芯片的设备厂应该才刚刚开始，存储三家公司赚的1/3可能都要流向这三家。科磊 $KLAC 应用材料 $AMAT 泛林 $LRCX https://t.co/BvaczD4cXE

Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

AI/半导体供应链 NFA DYOR（自行研究），不提供付费推广；可能会交易/保留名称，观点仅代表个人立场。分享免费的AI瓶颈研究。
原文：
Hard to see a world where US AI hyperscaler capex drops dramatically from $GOOGL to $META.

When China entities like 360 go and claim:

They now have a "AI cyber nuclear weapon" that can hack Western companies and governments.

(Zhou claimed Mythos was like an AI era cyber https://t.co/pBbhuAfJk3

翻译：
很难想象一个美国人工智能超大规模企业资本支出大幅下降的世界，从 $GOOGL 到 $META。

当中国实体如 360 去宣称：

他们现在拥有一个“人工智能网络核武器”，可以入侵西方公司和政府。

(周宣称 Mythos 像是一个人工智能时代的网络 https://t.co/pBbhuAfJk3

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Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

AI/半导体供应链 NFA DYOR（自行研究），不提供付费推广；可能会交易/保留名称，观点仅代表个人立场。分享免费的AI瓶颈研究。
原文：
So I come across random bottlenecks here and there:

Pump lasers / packaging was one of them, with claims it’s a more severe bottleneck than EML.

For example in Korea: RF materials (327260) is apparently sole source to $LITE in this specific bottleneck.

Because of Chinese https://t.co/l1YMQBjV3w

翻译：
所以我在这里遇到了随机的瓶颈：

泵激光器/包装是其中之一，据称它比EML更严重的瓶颈。

例如在韩国：RF材料（327260）显然是$LITE在这个特定瓶颈中的唯一来源。

由于中国人的原因 https://t.co/l1YMQBjV3w

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&lt;@&amp;1519026403734061156&gt;策略公司#MSTR#于6月29日提交监管文件，宣布拟出售至多价值12.5亿美元的大饼作为美元储备，同时拟推出20亿美元股票回购。这是打算卖大饼救股价了。公司回购股票是拿着公司的利润来进行，他不，他拿公司的资产来进行。等于是猪割下一只手给自己做卤猪蹄吃。旁氏。

影视行业是AI完完整整灭掉的第一个行业，

影视行业是AI完完整整灭掉的第一个行业，从导演，编剧，演员，特效等等，上上下下全部完完整整的干死。

普通人能参与到机会大概率不是物理AI，

普通人能参与到机会大概率不是物理AI，很可能是专门做物理AI数据采集的公司，物理AI数据需求量和需求方的资金规模会给这类公司很高的安全感。

物理AI很可能没有1000亿美金的现金储备可能都搞不来，所以小公司都不用考虑。

物理AI很可能没有1000亿美金的现金储备可能都搞不来，所以小公司都不用考虑。物理AI的数据采集就是天量的资金，物理AI需要的存储卡也是天量级别，因为大部分都是视频数据，

物理AI被英伟达 $NVDA 反复提，但真正意义上的物理AI难找，文本AI都搞不赢的公司不可能搞赢物理AI。可能物理AI需要投入的资金体量要远大于文本AI。 https://t.co...

物理AI被英伟达 $NVDA 反复提，但真正意义上的物理AI难找，文本AI都搞不赢的公司不可能搞赢物理AI。可能物理AI需要投入的资金体量要远大于文本AI。 https://t.co/XEuz9OhS4N

从股权和人事关系上看，

从股权和人事关系上看，万润科技于长江存储，很可能相当于兆易创新于长鑫存储。老板们可以研究一下，A股我也玩不明白。 https://t.co/OdHPX9VkA5

明年HBM存储会再次挤压消费级dram市场，

明年HBM存储会再次挤压消费级dram市场，因为英伟达必须持续增长，英伟达对于所有AI公司来说它的业绩不能出点点点问题，包括美国政府也不允许。 https://t.co/9hDpHp99U9

明天HBM存储会再次挤压消费级dram市场，

明天HBM存储会再次挤压消费级dram市场，因为英伟达必须持续增长，英伟达对于所有AI公司来说它的业绩不能出点点点问题，包括美国政府也不允许。 https://t.co/uVfgJTFGm0

康宁 $GLW 真是涨的无敌寂寞！262刀了.

康宁 $GLW 真是涨的无敌寂寞！262刀了.5000亿市值也就600刀左右，对英伟达写明面上合作扩产10倍的康宁来说业绩翻10倍远远不止600刀这个价，期待市场不断的后知后觉涌入，尤其是大机构，他们早晚会根据此给更高的康宁评级。 https://t.co/1ljXlM62To

想再加仓点海力士，奈何仓位已经都打满了，

想再加仓点海力士，奈何仓位已经都打满了，现在想买啥都买不了，昨天想买点芯片半导体设备的2x，忍住了怕杠杆出啥事也没搞。现在被动成了康宁 $GLW 和 #海力士 躺平了美股的三个芯片设备刚开始涨，应用材料 $AMAT 科磊 $KLAC 泛林 $LRCX https://t.co/obTrwAHwmW

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&lt;@&amp;1519026403734061156&gt;#美光##MU# 上一次季报以后连跌9天。本次季报以后连跌3天。有17名原告，包括14名个人消费者和3家小型电脑企业，控告三星电子/sk海力士/美光等三家企业，原告要求法院介入，终止美光、三星及SK海力士的垄断行为，同时寻求3倍的赔偿金。这个案子太搞了。导致三家公司市值下跌几千亿美元。图二是对美光的分析。保持警觉密切关注。

<@&1519026403734061156>

&lt;@&amp;1519026403734061156&gt;全A中位指数起始值1000，现在952了。这不太妙。

<@&1519026403734061156>

&lt;@&amp;1519026403734061156&gt;#康宁##GLW# 十只羊之一的“康宁”涨16%创历史新高。康宁的玻璃桥技术秒杀现有的光通讯技术。这个那个光模块企业，在康宁面前等于小孩挑战巨人。康宁一个手指头就能打倒他们。图二分享康宁的上涨目标。

<@&1519026403734061156>

&lt;@&amp;1519026403734061156&gt;#SK海力士##000660# 图二分享判断它到顶的判断方法。两个位置区分顶的级别。目前还未满足顶的条件。只差一点点。两周前提到“下周或下下周美光/闪迪/海力士/英特尔等硅基股票见顶开始回撤”已经接近。 专栏 · SK海力士

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