我的关注

原文：
Does anyone else have this annoying seed planted in their mind too?

Whenever I see $MRVL drop, I get reminded of Jensen’s comment “The next $1T company”.

翻译：
有人也像我一样，脑子里总有一种挥之不去的想法吗？

每当我看到 $MRVL 下跌时，我就会想起 Jensen 的那句话 “下一家 1 万亿美元公司”

原文：
Just this hour:

BlueCrest Capital Management and its Billionaire Michael Platt crossed the threshold and disclosed a 5.6% stake in $CCXI.

I knew Agility Robotics would be popular… https://t.co/n7bqpmCykd

翻译：
就在这一小时内：

蓝色山峰资本管理公司（BlueCrest Capital Management）及其亿万富翁创始人迈克尔·普拉特（Michael Platt）已经越过门槛，披露了他们在 $CCXI 中的 5.6% 股份。

我就知道 Agility Robotics 会很受欢迎…… https://t.co/n7bqpmCykd

原文：
Always a fun time seeing semi markets crash from Bloomberg report framing once again…

UBS analyst on $META report: “this is not new news”.

Regardless:

$AEHR down -18.3%
$AAOI down -17.13%
$SIVEF down -15.4%
$SNDK down -14.8%
$TER down -13.8%
$GLW down -11.4%
$MRVL down -11.2%
$LITE down -10.2%
$NBIS down -7.8%

Getting PTSD from Bloombert’s previous misleading report on AMD/Nvidia global export controls earlier this year that crashed semi stocks.

FYI: Meta doesn’t randomly buy $48B+ worth of neocoud contracts if they overbuilt capacity and can cut capex…

Markets are stupid sometimes.

翻译：
每次看到半导体市场因彭博社报道而崩盘，总是很有趣……

瑞银分析师对 $META 报告的评论：“这不是什么新消息”。

无论如何：

$AEHR 下跌 -18.3%
$AAOI 下跌 -17.13%
$SIVEF 下跌 -15.4%
$SNDK 下跌 -14.8%
$TER 下跌 -13.8%
$GLW 下跌 -11.4%
$MRVL 下跌 -11.2%
$LITE 下跌 -10.2%
$NBIS 下跌 -7.8%

我仍然对早些时候彭博社关于AMD/Nvidia全球出口管制的误导性报道导致半导体股崩盘感到创伤后心理压力。

注意：如果Meta过度建设了产能并可以削减资本支出，他们不会随意购买价值480亿美元以上的新云合同……

有时候市场很愚蠢。

原文：
Agility Robotics is literally the #1 humanoid player in the US in terms of commercialization today imo.

Personal Rankings:

1. Agility Robotics via $CCXI
2. $TSLA Optimus ($1T+ company)
3. Figure at $39B from 2025, likely higher now.

With Tesla likely taking the lead a year from now. So at $16, you have a ~$4B MC pre-money humanoid player.

Which is already inside $AMZN and $MELI (ideal use cases to start out, before step-functioning to general-use), with $AMZN, $NVDA, Softbank, Foxconn, and others as investors.

NFA, but at those valuations... there's direct exposure for the first ever humanoid player today, that's likely further ahead than Figure for commercialization.

No hard feelings about Robostrategy, but it's over 4x+ NAV:

Which would value Figure at $156B...

While there's the #1 commercialized humanoid player with Agility at $4B today.

So my personal preference is $CCXI.

翻译：
Agility Robotics 在商业化方面是美国最顶尖的人形机器人公司。

个人排名：

1. 通过 $CCXI 的 Agility Robotics
2. $TSLA 的 Optimus （市值超过 1 万亿美元的公司）
3. Figure 的估值为 2025 年的 390 亿美元，可能现在已经更高了。

特斯拉可能会在一年内占据领先地位。因此，以 16 美元的价格，你已经拥有了一个市值约为 40 亿美元的前期人形机器人公司。

这已经进入了 $AMZN 和 $MELI 的范围（最初的理想用例，在转向通用之前），其中 $AMZN、$NVDA、Softbank、富士康和其他公司都是投资者。

非专业建议，但以这样的估值... 现在有机会直接接触到第一个人形机器人公司，它可能在商业化方面比 Figure 更进一步。

对 Robostrategy 没有恶意，但它的价格已经超过了 4 倍以上的净资产值：

这将使 Figure 的估值达到 1560 亿美元...

而 Agility 的估值仅为 40 亿美元。

所以我的个人偏好是 $CCXI。