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TIL floating DC and ocean compute exists?Apparently it’s free cooling + optimal for places in tight geography…It’s going to be wild taking a cruise ship, and passing by a bunch of $NBIS or Samsung floating AI DCs one day.If this ever becomes a thing like orbital compute?

<@&1519026403734061156>#SNDK##闪迪# 已见顶正在回撤，是有史以来最大的一个回撤。闪迪是2026年上半年涨幅第一的股，涨幅达到865%。休息一下正常，暂时放空头一条活路。休息好了再出发。图二分享闪迪的浪型和回撤支撑。 专栏 · 闪迪

meta先发智能体进度不及预期，这俩天阿里和抖音又下架智能体服务，可能是觉得AI没到agi的话，强行投钱研究智能体意义不大。因为最终干活还是ai。到了agi，自动全都是智能体。agi出来，可以agi开发智能体。meta砸几十上百亿美金都搞不出来啥进展，所以其他人直接也不想折腾了。

<@&1519026403734061156>关注列表：本周10只羊里AI硬件股跌幅可观，但苹果/帕兰蒂尔/IBM等涨幅可观。本周调出一只股票，替换为某指数。目前共1只A股，1只韩股，7只美股，1只某指数。

<@&1519026403734061156>#谷歌##GOOG# 谷歌从5月27日开始跌了14%。图二分享谷歌是小级别回撤还是大级别回撤的判断方法。目前尚未走坏。 专栏 · 谷歌

<@&1519026403734061156>#白银# 从58.89处的反弹来了。图二分享监测点。 专栏 · 白银

<@&1519026403734061156>#NVDA##英伟达# 从5月26日预警见顶，英伟达先到顶，各小将美光/闪迪/英特尔/AMD/三星电子/SK海力士/等后到顶。后者暴跌时，英伟达反倒坚挺了。图二分享重要的监测点，判断英伟达会不会继续走坏。英伟达如果不行了，整个投资市场都会崩溃。英伟达肯定要顶住压力。 专栏 · 英伟达

<@&1519026403734061156>#黄金##AUX# 虽然一众国家不断增加黄金储备，但定价权还是在美帝。美元1月27日见底，黄金/白银/1月29日见顶。美元6月24日开始回落，/白银/大饼/黄金/等6月24日开始上涨。他们仨的上涨都不是自己有能耐，而是因为美元下跌了。

I'm bearish on humans.Hard to see people still having a job if humanoids come out at <$15K mass production.No insurance, no JP Morgan HR cannon scandals. And can do everything a person can, but better + 24/7.

<@&1519026403734061156>【每天净赚半个亿】。中国的海力士“长鑫科技”的下游厂家#江波龙#半年净利润100亿元，等于每天净利润0.55亿元。长鑫科技生产内存颗粒，江波龙生产内存条。中国唯一值得重点关注的一个企业就是长鑫科技，唯一的一。#微博视频号迎新计划# 波浪理论学习的微博视频

為什麼理解動量很重要？ 因為動量 (Momentum) 體現了金融市場普遍存在的「馬太效應」。理解動量，可以幫助我們找到市場聰明錢的流動方向。 如果你希望跑贏大盤，你的投資組合中必須都是高動量的股票。全市場動量觀察表｜Market Momentum Dashboard市場總覽寬基指數中，市場動量主要集中在小盤股群體，納斯達克100指數 QQQ 動量大幅衰減。風格因子中，動量主要集中在動量指數 SPMO、高波動指數 SPHB和成長股IWO 。行業分佈上看，動量主要集中在科技股指數，有明顯的板塊輪動跡象：科技股短期動量下降，金融、醫療、工業板塊動量上升。行業及主題板塊通訊服務板塊：整體偏弱，沒有評分高於70的品種。目前沒有值得關注的標的。消費板塊：整體偏弱，沒有評分高於70的品種。但是有多個子板塊短期動量增強，其中的領導股值得關注（見下方精選個股列表）。能源板塊：整體偏弱，沒有評分高於70的品種。目前沒有值得關注的標的。金融板塊：整體短期動量大幅提升，其中領導股值得關注（見下方精選個股列表）。健康照護板塊：本週整體動量提升較快，尤其是生物科技XBI和製藥指數XPH，其中領導股值得關注（見下方精選個股列表）。製造業板塊：航空公司指數 JETS 有極高的動量，其中領導股值得關注（見下方精選個股列表）。原物料板塊：整體偏弱，沒有評分高於70的品種。目前沒有值得關注的標的。房地產板塊：整體偏弱，沒有評分高於70的品種。目前沒有值得關注的標的。科技板塊：是市場動量最集中，也是近期動量衰退最快的的地方。重點觀察領導股的表現，如果出現短期趨勢走壞的跡象則有可能導致科技板塊進一步動能衰竭。另外，金融科技指數FINX近期動量提升較快，其中的領導股值得關注（見下方精選個股列表）。公用事業板塊：整體偏弱，沒有評分高於70的品種。目前沒有值得關注的標的。精選個股以下是在美股所有上市公司中篩選出兩類股票：第一類：各行業板塊綜合動量評分最高的股票： 對應上文所述的強勢板塊，在下方列表展示出各板塊的領導股。這一類別都是當前市場最炙手可熱的股票，是熱錢聚集的地方。不過，要盡量避免缺乏板塊效應（資金群聚效應）的個股。針對這類股票的交易原則是：等回撤至重要技術位置時進入，動量大幅減弱且出現趨勢走壞跡象時退出。第二類：短期動量大幅提高的股票：這一類別是正在受到資金關注的股票，它們有極大可能會成為下一批市場熱門股。針對這類股票我的交易原則是：遵循趨勢轉折與發展的幾個重要步驟（破線/拐頭/交叉）逐步進入，動量大幅減弱且出現趨勢走壞跡象時退出。我的 《動量組合》 在上述內容基礎上精選不超過十隻股票構成。本文非投資建議，請參閱 【讀者須知】。

動量組合（原超級成長股組合）今年的回報是 10.94%，高於標普500指數 SPY（9.22%）低於納指 QQQ（16%）的回報。截止2026年6月26日收盤，組合的持倉如下：目前共持有10隻股票，不持有空頭頭寸組合的持倉配置將依據個股的基本面情況、動量強度和價格圖形（趨勢特徵）進行調整，即時的調倉公告我會發佈在 【貴人圈】，請打開Patreon App提醒。本文非投資建議，請參閱 【讀者須知】。

顺哥。因为中选原因，我个人认为七月八月如果回调，我们还是需要看机会建仓，等待中选新高7700-8000全部跑路就行了。只不过下来几个星期风险比较高。八月再回来应该可以拿到更加便宜的股票。

顺哥。今天股市不开门，相信大家都睡的很好。如果你还是半夜惊醒，就说明你入市太深，无法自拔。我们今天没有clubhouse.美国国庆节，嘉宾老师们也在旅游。我给大家说一下下来操作，因为我在长途飞机，所以下个星期分享不了太多。因为这个星期半导体和硬件板块跌幅，下个星期半导体和硬件板块会尝试反弹，但是应该都是lower high 挣扎，特别是Qqq . 已经维持高位700 以上很久，系统看跌破700 下来几个星期是无法避免。我已经说过下两个星期会看到有一天熔断跌幅。意思是Qqq 大于3 percent 一天跌幅。虽然意义上大盘7 percent 才会熔断，但是大家明白我的意思。我说的是你们一天的户口跌幅可能会比较大。太多人现在拥挤太热门的股票不是好事情。热门股现在的牛趋势已经接近尾声，所以我们嗅到风险。所以下来科技股不要太重仓。特别Mu Koru sndk Ewy soxl 这些都是玩周期的进进出出,需要有保护意识。韩国的泡沫有可能随着Sk Hynix 下来几个星期IPO 会到高潮然后破灭。Space X 已经是很好的例子。风险管理我推荐的巴菲特的Brk.b 也450 反弹 507。离新高516 不远。上一年我写的论文对比巴菲特和Jansen Huang 其实已经慢慢证实。巴菲特一步步慢慢走，对比现在大公司人工智能的激烈前进后的泡沫。Nvda 的光辉岁月也已经到达尾声。明年会看腰斩120 左右。Nvda 230 已经出现过，应该是今年的大顶。如果再有一次反弹200 -230 ，我建议大家不要留太多 Nvda. 因为半导体的潜能今年已经发挥完毕，上去空间很难突破新高。如果下来几个星期，Qqq 跌破695 会产生大机构电脑抛弃。马上看650。我现在soxl sell put 这个星期到期，又是躺平赚钱。下个星期继续做了一些仓位，应该是最后尾声可以做。仓位也有所控制。逢大反弹做sell call 或者Soxs 依然是现在正确思路。个股来说我最近慢慢加仓买入 Sofi goog ，但是正股比例依然保持30 percent 左右。仍然70 percent 加margin 等于120 percent 资金继续做保守sell put sell call 或者等待美联储消息之后再考虑买多一些正股。依然慢慢买XLV XLF . 风险管理，夏天股市一般都不是太好，所以大家想去旅游就旅游，回来心情舒畅才炒股。

Just some public market read through from Chinese private VC markets:Institutions are pouring funds into physical AI and world models. 1. Large models / LLMs: ~$23.56B2. AI infrastructure + technical layer: ~$15.74B3. Embodied intelligence / physical AI: ~$13.36B4. AIGC applications: ~$8.79B5. Autonomous driving + other Top-20 cluster: ~$3.82B, but not apples-to-apples with the above.Some notes: - "Early-stage pure foundation-model funding is basically closed". Looks like more funding is just being put into existing leaders and going into World Model companies. My guess is that we'll likely see the same in the US with Anthorpic/OpenAI consolidation. - "World models have become the biggest consensus in early-stage investment."I said months ago 4D AI/World Models would be the most interesting moving forward, and called out $AEVA as potential exposure. But there's not exactly any pure play exposure. But probably next we'll wait for the next IPOs here in this sector maybe H1 next year. - AIGC application sector is the most mature for AI technology commercialization"Artificial Intelligence Generated Content commercialization is mature but no clear winner yet". Makes sense. in the US there's stuff like Grok Imagine, Google Nano Banana, etc. no clear winner too. especially for video. _TLDR: Continued funding into AI infrastructure/semiconductor supply chains. Huge capital rotation influx into physical AI / embodied brain / humanoids + world models from capital inflow. Consolidation around leading frontier model companies. Personally just validated what I've been focusing on with Agility Robotics and physical AI players (eg. leaderdrive, harmonic, etc) in public markets...As new potential opportunities in terms of capital rotation. But sadly no world model pure play exposure yet.

<@&1519026403734061156>指数与黄金/白银这轮下跌是同步的，都是从5月10号开始跌，跌到6月25号。是美光/闪迪/英特尔/AMD/康宁/等AI超级周期股的吸血。现在AI股见顶回撤，指数/黄金/白银/等缓了一口气开始回血。