likely to use Ayar).
- $ORCL wins $7B Department of War enterprise software contract
- JX metal doubles semi target capacity at its KR subsidary with a 4B yen investment, with operations to begin H2 2027, amid surging demand from major customers Samsung Electronics and SK Hynix
- Tungsten hexafluoride spot prices surged 2.1-2.5x Y/Y following Japan's Kanto Denka and Chuo Gas announcing permanent production halts. Fluorinated liquid supply faces a vacuum as 3M plans to exit PFAS production.
- From the four optical chipmaker earnings, Yuanjie/Eoptolink/TFC Optical/Dongshan Precision: no major order cuts, 1.6T shipments expected to accelerate into 2027. Optical chip suppliers expected to capture outsized margins from shortages.
- Unitree Robotics Targets 30,000 Humanoid Robot Production Capacity by 2026. Read through on humanoid TAM scaling like $CCXI and others.
- Energy storage lithium batteries orders increase first half orders by 2,900% apparently in China. Not as familiar with EVE Energy and other battery makers.
翻译：
以下是一些简短的新闻：
- $CXMT 的 IPO 将于明天进行，如果你对中国内存感兴趣。
- 据报道，三星电子公司正在努力确保大型 FC-BGA 基板。Ibiden (4062) 要求 LTA 保证，三星 Electro-Mechanics 寻求预付款。
- 三星和 $AVGO 签署了一个通过 2030 年的内存和代工 AI 框架协议，预计将超过 2000 亿美元。
- $SOI 预计 2027 财年的硅光子学收入将比上一年翻倍，超过摩根士丹利的 60% 增长预测。光子学论文正在迅速发展。
- SK 集团和 $NVDA 签署了 5000 亿美元以上的合作伙伴关系，以建设 AI 数据中心和 HBM4 内存。
- SKC Absolics 玻璃核心延迟到 2027 年，目标是年底进行最终可靠性测试，明年开始大规模生产。如果你感兴趣，这将推迟一些公司（如 $LPK）的扩张计划（因此导致财报下降）。
- $QCOM 智能手机处理器的价格将增加两位数，因为上游供应商提高了价格。
- $META 预计将发行 120 亿美元的项目级/SPV 融资，以扩建德克萨斯州埃尔帕索的 AI 数据中心。
- Naver 宣布从 $NVDA 和 Brookfield 获得 100 亿美元的投资，以建设一个 1GW 规模的 AI 工厂。近期计划是到 2028 年实现 200MW 的容量。（Nvidia 投资 10 亿美元，Brookfield 非约束性投资 90 亿美元）。
- 64GB DDR5 服务器模块的价格比 6 月份的合同价格上涨了 146%。
- $INTC 将 14A 工艺的大规模生产提前了一年，风险生产将在 2027 年下半年开始，2028 年开始大规模生产，之前预计 2029 年开始大规模生产。
- 三星 Electro-Mechanics 获得了 2 亿美元的 MLCC 订单（现有瓶颈）。
- $AMD （头巾瓶颈），宣布 Helios
- $ORCL wins $7B Department of War enterprise software contract
- JX metal doubles semi target capacity at its KR subsidary with a 4B yen investment, with operations to begin H2 2027, amid surging demand from major customers Samsung Electronics and SK Hynix
- Tungsten hexafluoride spot prices surged 2.1-2.5x Y/Y following Japan's Kanto Denka and Chuo Gas announcing permanent production halts. Fluorinated liquid supply faces a vacuum as 3M plans to exit PFAS production.
- From the four optical chipmaker earnings, Yuanjie/Eoptolink/TFC Optical/Dongshan Precision: no major order cuts, 1.6T shipments expected to accelerate into 2027. Optical chip suppliers expected to capture outsized margins from shortages.
- Unitree Robotics Targets 30,000 Humanoid Robot Production Capacity by 2026. Read through on humanoid TAM scaling like $CCXI and others.
- Energy storage lithium batteries orders increase first half orders by 2,900% apparently in China. Not as familiar with EVE Energy and other battery makers.
翻译：
以下是一些简短的新闻：
- $CXMT 的 IPO 将于明天进行，如果你对中国内存感兴趣。
- 据报道，三星电子公司正在努力确保大型 FC-BGA 基板。Ibiden (4062) 要求 LTA 保证，三星 Electro-Mechanics 寻求预付款。
- 三星和 $AVGO 签署了一个通过 2030 年的内存和代工 AI 框架协议，预计将超过 2000 亿美元。
- $SOI 预计 2027 财年的硅光子学收入将比上一年翻倍，超过摩根士丹利的 60% 增长预测。光子学论文正在迅速发展。
- SK 集团和 $NVDA 签署了 5000 亿美元以上的合作伙伴关系，以建设 AI 数据中心和 HBM4 内存。
- SKC Absolics 玻璃核心延迟到 2027 年，目标是年底进行最终可靠性测试，明年开始大规模生产。如果你感兴趣，这将推迟一些公司（如 $LPK）的扩张计划（因此导致财报下降）。
- $QCOM 智能手机处理器的价格将增加两位数，因为上游供应商提高了价格。
- $META 预计将发行 120 亿美元的项目级/SPV 融资，以扩建德克萨斯州埃尔帕索的 AI 数据中心。
- Naver 宣布从 $NVDA 和 Brookfield 获得 100 亿美元的投资，以建设一个 1GW 规模的 AI 工厂。近期计划是到 2028 年实现 200MW 的容量。（Nvidia 投资 10 亿美元，Brookfield 非约束性投资 90 亿美元）。
- 64GB DDR5 服务器模块的价格比 6 月份的合同价格上涨了 146%。
- $INTC 将 14A 工艺的大规模生产提前了一年，风险生产将在 2027 年下半年开始，2028 年开始大规模生产，之前预计 2029 年开始大规模生产。
- 三星 Electro-Mechanics 获得了 2 亿美元的 MLCC 订单（现有瓶颈）。
- $AMD （头巾瓶颈），宣布 Helios
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