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Serenity 白毛女-中文翻译（公开）

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AI/半导体供应链 NFA DYOR（自行研究），不提供付费推广；可能会交易/保留名称，观点仅代表个人立场。分享免费的AI瓶颈研究。
原文：
I find it interesting that the degens on $RDDT are starting a viral campaign to save Wendy’s ( $WEN ).

The US fast food burger chain.

And the stock price is now up 20% overnight.

Just for background: Wendy’s is a popular community meme, where people work behind the dumpsters https://t.co/AGFxxnxZRo

翻译：
我发现 $RDDT 的投资者们正在发起一场病毒式的活动来拯救温迪汉堡（$WEN）。

这是一家美国的快餐汉堡连锁店。

而现在该股票的价格已经在一夜之间上涨了20%。

为了背景介绍：温迪汉堡是一个流行的社区迷因，人们在那里开玩笑说人们在垃圾箱后面工作 https://t.co/AGFxxnxZRo

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原文：
Swing/recovery trading is always a fun side hobby. If I had to make a "beaten down" shower thought list in the US rn:

- $CRCL $78: Rate hikes actually benefit this name, down from $132 -> $78.
- $NFLX $71 - Down 41.6% over the past year. Probably just no banger shows like Squid

翻译：
摆动/反弹交易一直是一项有趣的副业。如果我必须列出一个在美国当前的“低迷”淋浴想法清单：

- $CRCL $78：加息实际上有利于这个名字，从 $132 下降到 $78。
- $NFLX $71 - 过去一年下跌 41.6%。可能只是没有像鱿鱼游戏那样爆款节目
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原文：
Curious if anyone's portfolio is green after today's fun day.

$KORU: -32.06%
$SOXL: -22.98%
$IQE: -13.58%
$DRAM: -12.6%
$AXTI: -12.57%
$FLNC: -12.5%
$AAOI: -11.2%
$SIVE: -11.7%
$TSEM: -10.24%
$SNDK: -12.5%
$MU: -11.8%
Sk Hynix: -12.35%
Samsung: -9.6%
$MRVL: -8.3%
$LITE: -7.6%

翻译：
有人今天的投资组合是盈利的吗？

$KORU: -32.06%
$SOXL: -22.98%
$IQE: -13.58%
$DRAM: -12.6%
$AXTI: -12.57%
$FLNC: -12.5%
$AAOI: -11.2%
$SIVE: -11.7%
$TSEM: -10.24%
$SNDK: -12.5%
$MU: -11.8%
Sk Hynix: -12.35%
Samsung: -9.6%
$MRVL: -8.3%
$LITE: -7.6%
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原文：
Today, $XFAB (1.23B MC) receives €127.4 million from CHIPS ACT for their MEMS Foundry.

"The «Fab4Micro» in Erfurt is a key project for the technological sovereignty of Germany and Europe, explained Thuringia’s head of government."

The production start is planned in 2028 https://t.co/SSSa0EERLD

翻译：
今天，$XFAB（123亿市值）从CHIPS ACT获得1.274亿欧元，用于他们的MEMS代工厂。
"«Fab4Micro»项目是位于埃尔福特的关键项目，对德国和欧洲的技术主权至关重要，”图林根州政府首脑解释道。
计划于2028年开始生产 https://t.co/SSSa0EERLD

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原文：
Dip looks like a clear buying opportunity for me personally from $MU, $INTC, to $TSM.

Since we got a massive drop off BS narratives like 3 rate hikes off no newly material macroeconomic data (which comes out Thursday).

If institutions really believed 3 rate hike sellside

翻译：
我个人认为从 $MU、$INTC 到 $TSM 的下跌看起来是一个明显的买入机会。
由于我们经历了一个巨大的下跌，这是由没有新宏观经济数据支持的关于三次加息的说法引起的（这些数据将在星期四公布）。
如果机构真正相信三次加息的说法，卖方将会
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原文：
Nothing is more stupid than Bloomberg copying BofA playbook with KOSPI back in March.

And framing Taiwan’s $TSM ~23.6x forward p/e and $NVDA upstream supply chain as a “bubble”.

Then using the words going into “debt” instead of “margin” + comparing Taiwan’s market to the .com https://t.co/DPXpK4zhzq

翻译：
没有什么比彭博社（Bloomberg）在三月份复制美银美联（BofA）在韩国综合股价指数（KOSPI）上的做法更愚蠢的了。

并将台湾的 $TSM 预估市盈率约为 23.6 倍和 $NVDA 上游供应链称为“泡沫”。

然后使用“债务”而不是“保证金”的词语 + 将台湾市场与 .com 相比 https://t.co/DPXpK4zhzq

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原文：
$SIVE + Aeva likely coded from the new PR today and SIVE + Apple.

For Sivers lasers powering robotics / physical AI.

-> Sivers lasers powering Boston Dynamics Atlas via. LG Innotek for robotics
-> Nvidia Hyperion ecosystem w/ Sivers lasers for physical AI.

Are possible paths https://t.co/jUWU9dWO0n

翻译：
$SIVE + Aeva 可能是基于今天的新公关信息和 SIVE + 苹果。

用于 Sivers 激光驱动机器人/物理人工智能。

-> Sivers 激光驱动波士顿动力学公司的 Atlas 机器人，通过 LG Innotek 用于机器人
-> Nvidia Hyperion 生态系统搭配 Sivers 激光用于物理人工智能。

可能的路径 https://t.co/jUWU9dWO0n

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原文：
$XFAB upgraded to outperform with a PT of €12.8 by Bernstein, up from €5.

Okay I forgive you Bernstein for Kioxia and Intel.

I still think that’s just reactive PTs off automotive recovery, SiC/power semi ramp up.

And undershooting potential a lot… If markets price in the https://t.co/c8WgJ4jVRQ

翻译：
$XFAB 被伯恩斯坦升级为超额表现，目标价从5欧元上调至12.8欧元。

好吧，我原谅你，伯恩斯坦，之前你对Kioxia和Intel的预测没准。

我仍然认为，这只是对汽车行业复苏和碳化硅/功率半导体业务增长的反应性目标价调整。

并且低估了潜在增长…… 如果市场预计 https://t.co/c8WgJ4jVRQ

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原文：
There’s nothing like BoFA giving BS extreme bear predictions.

To clear all the Korean leveraged traders a 2nd time this year.

Korean markets are less resilient when it’s built on Aespa, Salmon skincare, and SK Hynix/Samsung memory names ig. https://t.co/84FpyHX0kC

翻译：
没有什么比波士顿银行（BoFA）发布极端熊市预测更荒谬的了。

为了第二次今年清除所有韩国杠杆交易者。

当韩国市场建立在Aespa、鲑鱼护肤和SK海力士/三星存储等名字上时，它们的韧性较差。 https://t.co/84FpyHX0kC

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原文：
Bank of America looks like the malicious equivalent of Bernstein/Jim Cramer to retail.

- said $KOSPI / $EWY was an extreme bubble, compared it to Silver crash back in March, causing retail to sell positions.

The index proceeded to close to double and hit ATHs since that call. https://t.co/FO1dLsht8b

翻译：
美国银行看起来像是零售投资者眼中的恶意版本，就像伯恩斯坦/吉姆·克莱默一样。

- 称 $KOSPI / $EWY 是一个极端的泡沫，将其与三月份的白银崩盘进行比较，导致零售投资者卖出头寸。

该指数随后几乎翻倍，创下了该预测以来新的历史高点。 https://t.co/FO1dLsht8b

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原文：
IMO photonics theme + CW laser chokepoint is goated.

It's legit like markets have short term memory loss and forgot how $LITE went from $3B -> $65B+ from 2024 to now.

Because $NVDA caused EML bottlenecks, and forced architectural changes.

We're literally seeing the same

翻译：
我认为光子学主题加上连续波激光瓶颈是最好的。

就像市场有短期记忆丧失，忘了$LITE从2024年到现在是如何从30亿美元增长到650亿美元以上的。

因为$NVDA导致了EML瓶颈，并迫使进行架构变化。

我们现在正在看到同样的情况
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原文：
Best time to long CXL for memory pooling was 4 months ago.

$ALAB up 276% from $117 -> $440

$MRVL up 291% from $79 -> $309 https://t.co/7XmXHyXgb1

翻译：
最佳的加仓CXL以实现内存池化的时间是在4个月前。

$ALAB 上涨276% 从 $117 -> $440

$MRVL 上涨291% 从 $79 -> $309 https://t.co/7XmXHyXgb1

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原文：
I actually think OE Solutions ($138080.KQ
) makes the most sense as an acquisition target by a large downstream player.

Since it’s now trading at a stupid ~$215M MC for scarce EML/CW laser IP.

A Source Photonics / Suzhou Dongshan Precision type acquisition might add a lot more

翻译：
我实际上认为 OE Solutions ($138080.KQ) 是大型下游企业最有可能收购的目标。
由于它现在的市值约为 2.15 亿美元，这对于稀缺的 EML/CW 激光器知识产权来说是非常低的。
类似 Source Photonics / 苏州东山精密的收购可能会带来更多的价值
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原文：
I wonder how it feels to miss out on the AI supercycle run…

With photonics, memory,
and even Neoclouds like $NBIS.

Because you’re busy bagholding into the endless $6,000,000,000 active ATMs with $IREN. https://t.co/AFEr84Dezd

翻译：
我想知道错过人工智能超级周期的感觉会是怎样的……

随着光子学、内存，
甚至像 $NBIS 这样的新云。

因为你忙着持有 $IREN 的无尽 60 亿台活跃的自动取款机。 https://t.co/AFEr84Dezd

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