大哥，跌惨了呀！美股存储股一天集体吃闷棍，存要亡？

大哥，跌惨了呀！美股存储股一天集体吃闷棍，存要亡？
 
昨天南亚科交出三季报：营收同比暴增约612%，毛利率85.7%，单季每股赚25.4元新台币，毛利率比台积电还高。结果呢？

结果美光跌约4%，闪迪跌约6%，三星收跌4.39%，韩国综指更是暴跌3.65%！为什么，市场难道是疯了？
 
其实导火索就是长鑫存储！这家中国厂商宣布4F²新型DRAM架构取得关键突破，年底就要推DDR5服务器内存。市场心里一咯噔：存储芯片的“技术护城河”，可能没想象中那么深。
 
更扎心的在韩国：三星股票回购已收官，海力士也到了尾声，两家合计约55万亿韩元的回购，是韩股接盘侠的主力来源，这股力量眼看要断档。
 
所以市场买的不是眼前的利润，而是在赌2027、2028年，产能一爬坡、供需一反转，85%的毛利率就是山顶。但也别太慌：长鑫还没量产，南亚科自己都说仍严重缺货，反弹机会还是有的，但是之后记得要跑啊！
 
接下来先看ASML周三、台积电周四财报，看设备端怎么说。而真正的大招在10月29日三星财报：如果三星敢说2028年供应依然紧张，这波恐慌才算到头。否则，存储的好日子，可能已经在计价器上倒数了。
 
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