原文：
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
原文：
Woooow... $LITE CEO went out on Bloomberg today and stated:
Lumentum is "effectively sold out through nearly 2029".
From our perspective, "Completely Sold Out, there's no end in sight". With demand visibility from hyperscalers that carries them out into 2030, 2031.
The implications of these statements are enormous for photonics and remaining laser suppliers with capacity coming online like $SIVE, Sumitomo Electric, to $AAOI.
What a crazy bottleneck that's unfolding.
💬 引用 Serenity (@aleabitoreddit)
Can someone explain how media headlines about OpenAI’s ~$50B ARR…
(vs. ~$70B from incorrect accounting comparisons with Anthropic)
Somehow ends a 3-5 year laser shortage with $AAOI or memory shortage with $MU?
Hint: it doesn’t. https://t.co/FiVsvg8I0G
原帖：https://x.com/aleabitoreddit/status/2108272287908860377
翻译：
哇……$LITE CEO 今天在彭博表示：
Lumentum 的“产能实际上已售罄，订单排期已接近2029年”。
在我们看来，就是“彻底卖光，而且完全看不到尽头”。超大规模云服务商的需求能见度已经延伸至2030年、2031年。
这些表态对光子产业，以及$SIVE、住友电工和$AAOI等即将释放新产能的其他激光器供应商而言，意义极其重大。
正在形成的这个瓶颈太疯狂了。
💬 引用 Serenity（@aleabitoreddit）
谁能解释一下，为什么媒体有关 OpenAI 年化经常性收入约500亿美元的标题……
（而不是通过与 Anthropic 进行错误会计口径比较得出的约700亿美元）
竟然就能终结$AAOI面临的3-5年激光器短缺，或$MU面临的存储芯片短缺？
提示：根本不能。https://t.co/FiVsvg8I0G
原帖：https://x.com/aleabitoreddit/status/2108272287908860377
Woooow... $LITE CEO went out on Bloomberg today and stated:
Lumentum is "effectively sold out through nearly 2029".
From our perspective, "Completely Sold Out, there's no end in sight". With demand visibility from hyperscalers that carries them out into 2030, 2031.
The implications of these statements are enormous for photonics and remaining laser suppliers with capacity coming online like $SIVE, Sumitomo Electric, to $AAOI.
What a crazy bottleneck that's unfolding.
💬 引用 Serenity (@aleabitoreddit)
Can someone explain how media headlines about OpenAI’s ~$50B ARR…
(vs. ~$70B from incorrect accounting comparisons with Anthropic)
Somehow ends a 3-5 year laser shortage with $AAOI or memory shortage with $MU?
Hint: it doesn’t. https://t.co/FiVsvg8I0G
原帖：https://x.com/aleabitoreddit/status/2108272287908860377
翻译：
哇……$LITE CEO 今天在彭博表示：
Lumentum 的“产能实际上已售罄，订单排期已接近2029年”。
在我们看来，就是“彻底卖光，而且完全看不到尽头”。超大规模云服务商的需求能见度已经延伸至2030年、2031年。
这些表态对光子产业，以及$SIVE、住友电工和$AAOI等即将释放新产能的其他激光器供应商而言，意义极其重大。
正在形成的这个瓶颈太疯狂了。
💬 引用 Serenity（@aleabitoreddit）
谁能解释一下，为什么媒体有关 OpenAI 年化经常性收入约500亿美元的标题……
（而不是通过与 Anthropic 进行错误会计口径比较得出的约700亿美元）
竟然就能终结$AAOI面临的3-5年激光器短缺，或$MU面临的存储芯片短缺？
提示：根本不能。https://t.co/FiVsvg8I0G
原帖：https://x.com/aleabitoreddit/status/2108272287908860377
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