美股新的机会！CEG盘中暴涨15%，核电股的春天来了？

美股新的机会！CEG盘中暴涨15%，核电股的春天来了？
 
10月6日，星座能源CEG盘中最高涨约15%！涨幅居标普500前列。同行Vistra、Talen同步收涨超10%。问题来了，到底发生了什么？
 
答案：谷歌与CEG签了20年购电协议！
这带动超43亿美元投资，升级伊利诺伊、宾州、新泽西的11座现有反应堆，新增890兆瓦，最早2028年供电。另有一份15年、2700兆瓦的供电协议。上周亚马逊也和CEG签了190兆瓦的合同。
 
一句话看懂逻辑：AI现在缺的不是芯片，是电！稳定的电力才是硬瓶颈，因为大厂是等不起新电厂几年审批的，所以给老核电机组扩容是最快的路。长期购电协议可以把波动的现货电价锁定，相当于从“摆摊看行情”，变成手握长期稳定租金的资产。
 
所以本琴认为，这是“AI抢电”从概念走向合同的信号，市场下一阶段炒作也许会从【存】变为【电】。而且股价来看，CEG、Vistra以及Talen等之前都回调了不少，今年买入也不算追高，有不错的回调可以考虑布局一些~