World Labs 的消息……但现在身体很不舒服，先休息一下。
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
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World Labs 的消息……但现在身体很不舒服，先休息一下。
我记得很早就说过物理 AI + 世界模型会带来重大变革，或许当时应该投资私营公司……
除此之外……还有其他有趣的新闻：
- 来自 ECOC 的一些渠道调查显示，$NVDA 似乎已经锁定了 $LITE Greensboro UHP 激光产能的 50%？并且据 Barclays 称可能还有合同让他们锁定剩余产能。
这相当于 50亿美元的激光（年产能）……看到 Nvidia 通过这种方式限制整个行业的产能真是滑稽。但这也提升了其他商用激光供应商的战略价值，并让 Lumentum 更受关注。
这有点像分配的博弈论，因为如果你把所有 HBM、激光等都抢走，竞争对手的项目规模就会变得更难扩展。
- 还有 Nvidia 规模达 1500亿美元的授权回购（只要看看 $AAPL 回购时的情况……）他们在印太多钱。
- 同时 Samsung Electro-Mechanics 正在扩展其 FC-BGA 基板产能，但资金来自客户。
我还记得 $MRVL 在 SEC 文件中提到大尺寸基板是其项目的核心瓶颈之一（以及 $TSM 的单一来源
我记得很早就说过物理 AI + 世界模型会带来重大变革，或许当时应该投资私营公司……
除此之外……还有其他有趣的新闻：
- 来自 ECOC 的一些渠道调查显示，$NVDA 似乎已经锁定了 $LITE Greensboro UHP 激光产能的 50%？并且据 Barclays 称可能还有合同让他们锁定剩余产能。
这相当于 50亿美元的激光（年产能）……看到 Nvidia 通过这种方式限制整个行业的产能真是滑稽。但这也提升了其他商用激光供应商的战略价值，并让 Lumentum 更受关注。
这有点像分配的博弈论，因为如果你把所有 HBM、激光等都抢走，竞争对手的项目规模就会变得更难扩展。
- 还有 Nvidia 规模达 1500亿美元的授权回购（只要看看 $AAPL 回购时的情况……）他们在印太多钱。
- 同时 Samsung Electro-Mechanics 正在扩展其 FC-BGA 基板产能，但资金来自客户。
我还记得 $MRVL 在 SEC 文件中提到大尺寸基板是其项目的核心瓶颈之一（以及 $TSM 的单一来源
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