及其上游供应商中也很常见，供应是收入增长的瓶颈。
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
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及其上游供应商中也很常见，供应是收入增长的瓶颈。
- Winbond 以 11.2 亿美元收购 Infineon 的 NOR Flash 和 F‑RAM 业务。
Infineon 卖出让人惊讶，因为 NOR Flash 的平均售价和重要性一直在上升，但这有利于 Winbond 的整合。
- 据称 Samsung 正在扩大 DDR5 模块和 SSD 组装的外包。
一些台湾本地报道将 Transcend 和 Apacer 视为可能受益者。报告特别提到 Dreamtech、Hanyang Digitech 和 SFA Semicon。
我注意到其他韩国公司近期也签订了 Samsung Electronics 的新合同，可能是旧款存储模块，大约在 1‑2 个月前……所以媒体评论可能也错过了这点，可能规模太小不易察觉。
- $NBIS 在三个月内第二次上调 AI 云服务价格（约 17‑21%），对其他 Neocloud 如 $CRWV、$IREN 的盈利预期持看涨态度。
- $AMZN 与 $GNRC 签署 24 亿美元协议，提供 2027‑2028 年的发电机交付……并获得了最高 80 亿美元累计采购额的认股权证。
关注 Amazon 与哪些公司（如 Alchip、$AAOI、$QCOM、$MRVL 等）签订认股权证协议，以及他们想采购何种基础设施。
- $TSEM 与 NewPhotonics 开始大批量出货激光集成光学引擎。
对 NewPhotonics 不熟悉，暂不作过多评论，今天会进一步研究。
- 据称 Goldman Sachs 预计 ABF 赤字将从 14% 扩大至 51%。预测短缺率为 2026 年下半年 14%，2027 年 34%，2028 年 51%……
更多基板瓶颈，需求失衡导致的不足并不意外。
- Crusoe 融资 39 亿美元，估值 309 亿美元。
这个估值比 Instinct 在 100k 用户时的 100 亿泡沫估值要好。
- 日本和美国据称在讨论价值 129‑193 亿美元的 $GFS 代工厂项目。
相当于 Globalfoundries 市值的一半左右，细节不多。
- $ARM CEO Rene Haas 表示有信心确保足够供应，以满足 20 亿美元的客户需求（用于其 AGI CPU）。
需求可能更大，供应仍是增长的限制因素，$ARM 对获取配额表现出信心。
- 供应链消息称 Kioxia 大约有 50% 的 LTA 容量被占用，而 SK Hynix / Samsung 为 3‑5 年的 LTA 预留约 70% 的产能。
不明白为何有人对存储行业持悲观态度……
我不喜欢像新闻记者那样逐条发布更新，所以希望这能节省大家查看我关注内容的时间。
顺带一提，我对
- Winbond 以 11.2 亿美元收购 Infineon 的 NOR Flash 和 F‑RAM 业务。
Infineon 卖出让人惊讶，因为 NOR Flash 的平均售价和重要性一直在上升，但这有利于 Winbond 的整合。
- 据称 Samsung 正在扩大 DDR5 模块和 SSD 组装的外包。
一些台湾本地报道将 Transcend 和 Apacer 视为可能受益者。报告特别提到 Dreamtech、Hanyang Digitech 和 SFA Semicon。
我注意到其他韩国公司近期也签订了 Samsung Electronics 的新合同，可能是旧款存储模块，大约在 1‑2 个月前……所以媒体评论可能也错过了这点，可能规模太小不易察觉。
- $NBIS 在三个月内第二次上调 AI 云服务价格（约 17‑21%），对其他 Neocloud 如 $CRWV、$IREN 的盈利预期持看涨态度。
- $AMZN 与 $GNRC 签署 24 亿美元协议，提供 2027‑2028 年的发电机交付……并获得了最高 80 亿美元累计采购额的认股权证。
关注 Amazon 与哪些公司（如 Alchip、$AAOI、$QCOM、$MRVL 等）签订认股权证协议，以及他们想采购何种基础设施。
- $TSEM 与 NewPhotonics 开始大批量出货激光集成光学引擎。
对 NewPhotonics 不熟悉，暂不作过多评论，今天会进一步研究。
- 据称 Goldman Sachs 预计 ABF 赤字将从 14% 扩大至 51%。预测短缺率为 2026 年下半年 14%，2027 年 34%，2028 年 51%……
更多基板瓶颈，需求失衡导致的不足并不意外。
- Crusoe 融资 39 亿美元，估值 309 亿美元。
这个估值比 Instinct 在 100k 用户时的 100 亿泡沫估值要好。
- 日本和美国据称在讨论价值 129‑193 亿美元的 $GFS 代工厂项目。
相当于 Globalfoundries 市值的一半左右，细节不多。
- $ARM CEO Rene Haas 表示有信心确保足够供应，以满足 20 亿美元的客户需求（用于其 AGI CPU）。
需求可能更大，供应仍是增长的限制因素，$ARM 对获取配额表现出信心。
- 供应链消息称 Kioxia 大约有 50% 的 LTA 容量被占用，而 SK Hynix / Samsung 为 3‑5 年的 LTA 预留约 70% 的产能。
不明白为何有人对存储行业持悲观态度……
我不喜欢像新闻记者那样逐条发布更新，所以希望这能节省大家查看我关注内容的时间。
顺带一提，我对
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