going down the list to eliminate competitor chokepoints internally by throwing subsidized spend into R&D. Or by acqusition as seen with China's acquis...
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
going down the list to eliminate competitor chokepoints internally by throwing subsidized spend into R&D. Or by acqusition as seen with China's acquisition of EU leaders like Ficontec.
America... they had all the cards initially, but I think they got too comfortable, and took too long to focus heavily on rare earths (recent funding is a good thing).
The earlier tariffs went the wrong way (socks, furniture, other exports), and pissed off allies in EU/Canada too.
Which could have been used for leverage for major chokepoints. But maybe they'll realize soon enough why allies are important.
Anyway, we'll see what happens, just my two cents about ongoing dynamics.
In an ideal world, everyone works together...
TLDR: Just some shower thoughts on how there's an unspoken race on who achieves supply chain independence first to gain leverage over the other.
翻译：
所以……我对美中紧张局势的看法是：
你有欧洲的垄断企业，例如：
- $ASML (EUV)
- $SOI (Photonics‑SOI)
- Zeiss SMT (ASML EUV 供应商)，Trumpf (ASML EUV 激光供应商)
日本拥有许多近乎垄断的企业，例如：
- TOK、JSR、ShinEstu、Fujifilm 主导 EUV 光刻胶，市场份额 90‑100%
- 与 Tokyo Electron 合作的涂布/显影设备，份额 90% 以上
- Lasertec 主导的光刻掩模检测，份额 100%
- HOYA、AGC 提供的 EUV 掩模基片，约 93% 市场份额
- arf 光刻胶
- Nittobo T‑Glass
- Ajinomoto 生产的 ABF 薄膜
- 以及其他特种玻璃、AGC、Disco 等公司的晶圆薄化/研磨/切割业务
还有美国的盟友国家，例如台湾的 $TSM，韩国的内存厂商 $SKHY / Samsung。
美国拥有 Synopsys、Cadence 等 EDA 公司，$LCRX、$KLA，$NVDA，以及众多下游巨头。
中国则面临诸多瓶颈，如镓、石墨、精炼锂等，同时在许多未来供应链（如机器人）上受益于规模化成本。
如果要谈美中供应链战争的看法：
- 美国正努力实现西方对中国/俄罗斯稀土及材料供应的独立，但进展太慢（本应在上个十年就优先推进）。
- 中国则在消除关键瓶颈依赖，并迫使美国依赖中国供应链（如 Wf6 所示）。
这是一场谁先实现供应链独立、从而对对方获得杠杆的竞争。
有趣的是，AI 加速在一定程度上为独立带来了未知变量。
以及开源努力（如 RISC‑V），中国正大力投入。因此出现了一个奇怪的悖论：美国理论上应支持开源硬件和开源 AI 的发展，却也被这些技术利用来对抗自身。
从中国的角度看，他们通过针对日本来施压美国供应链，进而提升西方对中国的供应链依赖。
并且通过向研发投入补贴或收购（如中国收购 EU 领头企业 Ficontec）来内部消除竞争对手的瓶颈。
美国……最初拥有所有牌，但我认为他们过于自满，且在稀土方面投入太慢（近期的资金投入是好事）。
早期的关税政策走向错误（袜子、家具等出口），也激怒了欧盟/加拿大的盟友。
本可以用来在关键瓶颈上获取杠杆，但也许他们很快就会意识到盟友的重要性。
America... they had all the cards initially, but I think they got too comfortable, and took too long to focus heavily on rare earths (recent funding is a good thing).
The earlier tariffs went the wrong way (socks, furniture, other exports), and pissed off allies in EU/Canada too.
Which could have been used for leverage for major chokepoints. But maybe they'll realize soon enough why allies are important.
Anyway, we'll see what happens, just my two cents about ongoing dynamics.
In an ideal world, everyone works together...
TLDR: Just some shower thoughts on how there's an unspoken race on who achieves supply chain independence first to gain leverage over the other.
翻译：
所以……我对美中紧张局势的看法是：
你有欧洲的垄断企业，例如：
- $ASML (EUV)
- $SOI (Photonics‑SOI)
- Zeiss SMT (ASML EUV 供应商)，Trumpf (ASML EUV 激光供应商)
日本拥有许多近乎垄断的企业，例如：
- TOK、JSR、ShinEstu、Fujifilm 主导 EUV 光刻胶，市场份额 90‑100%
- 与 Tokyo Electron 合作的涂布/显影设备，份额 90% 以上
- Lasertec 主导的光刻掩模检测，份额 100%
- HOYA、AGC 提供的 EUV 掩模基片，约 93% 市场份额
- arf 光刻胶
- Nittobo T‑Glass
- Ajinomoto 生产的 ABF 薄膜
- 以及其他特种玻璃、AGC、Disco 等公司的晶圆薄化/研磨/切割业务
还有美国的盟友国家，例如台湾的 $TSM，韩国的内存厂商 $SKHY / Samsung。
美国拥有 Synopsys、Cadence 等 EDA 公司，$LCRX、$KLA，$NVDA，以及众多下游巨头。
中国则面临诸多瓶颈，如镓、石墨、精炼锂等，同时在许多未来供应链（如机器人）上受益于规模化成本。
如果要谈美中供应链战争的看法：
- 美国正努力实现西方对中国/俄罗斯稀土及材料供应的独立，但进展太慢（本应在上个十年就优先推进）。
- 中国则在消除关键瓶颈依赖，并迫使美国依赖中国供应链（如 Wf6 所示）。
这是一场谁先实现供应链独立、从而对对方获得杠杆的竞争。
有趣的是，AI 加速在一定程度上为独立带来了未知变量。
以及开源努力（如 RISC‑V），中国正大力投入。因此出现了一个奇怪的悖论：美国理论上应支持开源硬件和开源 AI 的发展，却也被这些技术利用来对抗自身。
从中国的角度看，他们通过针对日本来施压美国供应链，进而提升西方对中国的供应链依赖。
并且通过向研发投入补贴或收购（如中国收购 EU 领头企业 Ficontec）来内部消除竞争对手的瓶颈。
美国……最初拥有所有牌，但我认为他们过于自满，且在稀土方面投入太慢（近期的资金投入是好事）。
早期的关税政策走向错误（袜子、家具等出口），也激怒了欧盟/加拿大的盟友。
本可以用来在关键瓶颈上获取杠杆，但也许他们很快就会意识到盟友的重要性。
Could not load this section.