suppliers should start seeing revenue earlier
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
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suppliers should start seeing revenue earlier
翻译：
$MRVL 光学工程高级副总裁兼 CTO Radha Nagarajan 在 Semicon Taiwan：
1. 在讲 SiPH 模块的激光器供应来源时，他举了欧洲、日本作为例子。
Marvell 的高级副总裁在提到 SiPH 模块激光器供应来源示例时，竟然特别想到欧洲，这点很有意思。
除了 $SIVE 之外，我实在想不出太多知名的欧洲公开市场商用激光器供应商。日本我倒是能想到几家，比如 Sumitomo、Furukawa 等。
也许是我想太多了，但很多美国厂商，比如 $LITE / $COHR / $AAOI，正在把激光产能内部转移，所以美国没有被提到这点挺有意思。
2. 硅光子、高速驱动器、放大器和 DSP 都来自其他供应商，最终在台湾完成集成。
这很合理，像 $TSM COUPE / $ASX / ShunSin 以及其他公司都能对应上。
3. Nagarajan 似乎表示，NPO 可能最早在 2027 年末到 2028 年出现，而完整的 CPO 会在之后继续推进。
很高兴能看到更多关于商业化时间表的信息。
$LITE 也同样认为 NPO 大约在 2027 年末到 2028 年上半年，而 CPO 激光器出货预计会在 2027 年下半年先于 CPO 规模化部署到来，后者则在 2028 年展开。
上游供应商的收入通常会更早体现。
4. $MRVL 谈 Google 的 TPU 计划，以及 $AVGO / MediaTek 和其他公司。
“超大规模云厂商正在寻求更强的供应链多元化。如果 Google 在某个 AI 芯片细分领域选择 Marvell，并不意味着它会停止与 MediaTek 或 Broadcom 合作。”
我猜他只是想强调 ASIC 供应商的蛋糕还在继续变大，没什么太新的内容。
5. Marvell 的所有先进 IC 和 ASIC 都由 TSMC 生产，因此晶圆厂对更广泛的架构至关重要。
$TSM 依旧是 AI 的基石。
TLDR：
- Marvell 的高级副总裁在激光器采购上特别提到欧洲，这很奇怪，毕竟那里的商用供应商池子很小……
- NPO 量产看起来要到 2027 年末，CPO 则在之后。上游光学供应商应该会更早看到收入。
翻译：
$MRVL 光学工程高级副总裁兼 CTO Radha Nagarajan 在 Semicon Taiwan：
1. 在讲 SiPH 模块的激光器供应来源时，他举了欧洲、日本作为例子。
Marvell 的高级副总裁在提到 SiPH 模块激光器供应来源示例时，竟然特别想到欧洲，这点很有意思。
除了 $SIVE 之外，我实在想不出太多知名的欧洲公开市场商用激光器供应商。日本我倒是能想到几家，比如 Sumitomo、Furukawa 等。
也许是我想太多了，但很多美国厂商，比如 $LITE / $COHR / $AAOI，正在把激光产能内部转移，所以美国没有被提到这点挺有意思。
2. 硅光子、高速驱动器、放大器和 DSP 都来自其他供应商，最终在台湾完成集成。
这很合理，像 $TSM COUPE / $ASX / ShunSin 以及其他公司都能对应上。
3. Nagarajan 似乎表示，NPO 可能最早在 2027 年末到 2028 年出现，而完整的 CPO 会在之后继续推进。
很高兴能看到更多关于商业化时间表的信息。
$LITE 也同样认为 NPO 大约在 2027 年末到 2028 年上半年，而 CPO 激光器出货预计会在 2027 年下半年先于 CPO 规模化部署到来，后者则在 2028 年展开。
上游供应商的收入通常会更早体现。
4. $MRVL 谈 Google 的 TPU 计划，以及 $AVGO / MediaTek 和其他公司。
“超大规模云厂商正在寻求更强的供应链多元化。如果 Google 在某个 AI 芯片细分领域选择 Marvell，并不意味着它会停止与 MediaTek 或 Broadcom 合作。”
我猜他只是想强调 ASIC 供应商的蛋糕还在继续变大，没什么太新的内容。
5. Marvell 的所有先进 IC 和 ASIC 都由 TSMC 生产，因此晶圆厂对更广泛的架构至关重要。
$TSM 依旧是 AI 的基石。
TLDR：
- Marvell 的高级副总裁在激光器采购上特别提到欧洲，这很奇怪，毕竟那里的商用供应商池子很小……
- NPO 量产看起来要到 2027 年末，CPO 则在之后。上游光学供应商应该会更早看到收入。
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