原文：
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
原文：
This is a conspiracy theory of mine: but Jensen hates $AVGO.
Feels like all of $NVDA allied ASIC challengers…
$MRVL, Mediatek, AlChip, GUC (nvlink) and others are all slowly chipping away Broadcom’s ASIC share.
This is done discretely with Nvidia support.
Just like Neoclouds offerings last year as a defacto extension to place create moat against CSPs custom ASICs with Nvidia’s ecosystem.
Obviously overall ASIC market goes up, but many of these challengers feel like they’re taking on more hyperscaler-adjacent projects. Probably supported by Nvidia..
NFA think this would be an interesting 2 year trade opportunity, but IMO past 2030, I’d expect many like Google to bring design in house.
Nvidia clearly is the kingmaker… so anything they kinda touch gets brought up such as that next Marvell $1T company comment.
翻译：
这是我的一个阴谋论：但 Jensen 恨 $AVGO。
感觉所有 $NVDA 的 ASIC 竞争对手……
$MRVL、MediaTek、AlChip、GUC（nvlink）和其他公司都在悄悄地蚕食 Broadcom 的 ASIC 市场份额。
这一切都是在 Nvidia 的支持下悄悄进行的。
就像 Neocloud 去年的产品一样，作为事实上的扩展来对抗 CSP 的自定义 ASIC，利用 Nvidia 的生态系统。
显然，整个 ASIC 市场正在增长，但许多这些竞争对手感觉像是在承接更多与超大规模云服务商相关的项目。可能是由 Nvidia 支持的……
不具备专业知识，但我认为这将是一个有趣的 2 年交易机会，但在 2030 年之后，我预计像 Google 这样的公司将会将设计工作带回内部。
Nvidia 很明显是王者…… 所以他们涉足的任何事情都会被提及，比如关于下一个 Marvell 1 万亿美元公司的评论。
This is a conspiracy theory of mine: but Jensen hates $AVGO.
Feels like all of $NVDA allied ASIC challengers…
$MRVL, Mediatek, AlChip, GUC (nvlink) and others are all slowly chipping away Broadcom’s ASIC share.
This is done discretely with Nvidia support.
Just like Neoclouds offerings last year as a defacto extension to place create moat against CSPs custom ASICs with Nvidia’s ecosystem.
Obviously overall ASIC market goes up, but many of these challengers feel like they’re taking on more hyperscaler-adjacent projects. Probably supported by Nvidia..
NFA think this would be an interesting 2 year trade opportunity, but IMO past 2030, I’d expect many like Google to bring design in house.
Nvidia clearly is the kingmaker… so anything they kinda touch gets brought up such as that next Marvell $1T company comment.
翻译：
这是我的一个阴谋论：但 Jensen 恨 $AVGO。
感觉所有 $NVDA 的 ASIC 竞争对手……
$MRVL、MediaTek、AlChip、GUC（nvlink）和其他公司都在悄悄地蚕食 Broadcom 的 ASIC 市场份额。
这一切都是在 Nvidia 的支持下悄悄进行的。
就像 Neocloud 去年的产品一样，作为事实上的扩展来对抗 CSP 的自定义 ASIC，利用 Nvidia 的生态系统。
显然，整个 ASIC 市场正在增长，但许多这些竞争对手感觉像是在承接更多与超大规模云服务商相关的项目。可能是由 Nvidia 支持的……
不具备专业知识，但我认为这将是一个有趣的 2 年交易机会，但在 2030 年之后，我预计像 Google 这样的公司将会将设计工作带回内部。
Nvidia 很明显是王者…… 所以他们涉足的任何事情都会被提及，比如关于下一个 Marvell 1 万亿美元公司的评论。
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