Anthropic据报道实现了14倍以上的年增长率和大约2.4倍的季度收入增长，第二季度收入超过115亿美元，预计2028年收入将达到1900-2000亿美元。
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
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Anthropic据报道实现了14倍以上的年增长率和大约2.4倍的季度收入增长，第二季度收入超过115亿美元，预计2028年收入将达到1900-2000亿美元。
您的前沿实验室正在以极快的速度增长，如果它们不这样做就令人担忧。
- $NVDA据报道正在与SB Energy（Softbank子公司）谈判投资30亿美元，推动Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman等公司的计算机融资超过5000亿美元。$NVDA Feynman预计将在2028年下半年转移到TSMC A16 + SoIC + 自定义HBM + CPO。
每天都有更多的Nvidia新闻。
- $MSFT Maia 300 讨论了2027年TSM的300k单位容量，预计扩展到100万+。最快将在9月份推出。
$MRVL可能会从这个消息中受益。目前的情况是：
- 可能是GUC为Microsoft当前的ASIC增长做准备。
- 对于亚马逊来说，类似Alchip（我持有股份）的公司可能正在以2026年下半年为目标，推动$AMZN的ASIC计划...
因此，查看超大规模数据中心的ASIC增长时间表及其受益者可能是一个好主意。
- $TSM高级封装副总裁表示，“行业不仅会面临内存短缺，还会面临ABF基板供应紧张，在接下来的几年里”。
强调内存和ABF基板的瓶颈将持续几年。
甚至上游ABF基板设备供应商也很高兴，例如Eternal Precision，它使用真空压合设备，订单激增，工厂已满负荷运行，并且价格上涨了20%以上。
- $AMAT预计2026年高级封装收入将增长超过70%，高于之前的50%，并表示客户讨论现在已经延伸到2030年。
（我不太熟悉这家公司，但他们从2025年第四季度68亿美元到2026年第四季度102.5亿美元的增长率我觉得很有趣）。
- 谷歌在OCP APAC表示，传统的48V已经没有增长空间。$NVDA详细介绍了2026年下半年800VDC MGX兼容机架（时间表，Delta / Lite-On受益者）。
- 除了$SNDK，Nanya的LTAs已经覆盖了50%的产能。CXMT上个月签署了多年期DRAM协议，因此整个内存行业似乎都在遵循与大三家相同的剧本。
- 探针卡仍然是一个瓶颈，MPI（6223）表示，他们的探针卡容量仍然被充分利用，因为需求超过供应。
我已经介绍了CW激光器瓶颈和$AAOI、$SIVE、$LITE等公司的关系，但这又是一个有趣的话题。
- 一些MLCC/组件的交货时间已经达到36周（根据Nichidenbo的数据）。
您的三星电机、Taiyo Yuden、Murata等公司应该会很高兴听到这个消息。
总结：AI供应链正在迅速增长。
您的前沿实验室正在以极快的速度增长，如果它们不这样做就令人担忧。
- $NVDA据报道正在与SB Energy（Softbank子公司）谈判投资30亿美元，推动Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman等公司的计算机融资超过5000亿美元。$NVDA Feynman预计将在2028年下半年转移到TSMC A16 + SoIC + 自定义HBM + CPO。
每天都有更多的Nvidia新闻。
- $MSFT Maia 300 讨论了2027年TSM的300k单位容量，预计扩展到100万+。最快将在9月份推出。
$MRVL可能会从这个消息中受益。目前的情况是：
- 可能是GUC为Microsoft当前的ASIC增长做准备。
- 对于亚马逊来说，类似Alchip（我持有股份）的公司可能正在以2026年下半年为目标，推动$AMZN的ASIC计划...
因此，查看超大规模数据中心的ASIC增长时间表及其受益者可能是一个好主意。
- $TSM高级封装副总裁表示，“行业不仅会面临内存短缺，还会面临ABF基板供应紧张，在接下来的几年里”。
强调内存和ABF基板的瓶颈将持续几年。
甚至上游ABF基板设备供应商也很高兴，例如Eternal Precision，它使用真空压合设备，订单激增，工厂已满负荷运行，并且价格上涨了20%以上。
- $AMAT预计2026年高级封装收入将增长超过70%，高于之前的50%，并表示客户讨论现在已经延伸到2030年。
（我不太熟悉这家公司，但他们从2025年第四季度68亿美元到2026年第四季度102.5亿美元的增长率我觉得很有趣）。
- 谷歌在OCP APAC表示，传统的48V已经没有增长空间。$NVDA详细介绍了2026年下半年800VDC MGX兼容机架（时间表，Delta / Lite-On受益者）。
- 除了$SNDK，Nanya的LTAs已经覆盖了50%的产能。CXMT上个月签署了多年期DRAM协议，因此整个内存行业似乎都在遵循与大三家相同的剧本。
- 探针卡仍然是一个瓶颈，MPI（6223）表示，他们的探针卡容量仍然被充分利用，因为需求超过供应。
我已经介绍了CW激光器瓶颈和$AAOI、$SIVE、$LITE等公司的关系，但这又是一个有趣的话题。
- 一些MLCC/组件的交货时间已经达到36周（根据Nichidenbo的数据）。
您的三星电机、Taiyo Yuden、Murata等公司应该会很高兴听到这个消息。
总结：AI供应链正在迅速增长。
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