customer demand. The customer demand is 20%-40% higher."
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
Serenity 白毛女-中文翻译（公开）
customer demand. The customer demand is 20%-40% higher."
Unholy photonics demand validation across the whole sector, read through for $LITE, $SIVE / $JBL, and others is amazing.
- "Not in the next two, three years, especially the demand is so big. Okay? Even combined AI, $LITE, $COHR, $AVGO all together, it's still very tough to meet the customer demand in the next few years"
More optical sector demand validation.
- CPO Timelines: "If you're talking about really high volume manufacturer [for CPO market], I would say more like the late Q3 next year" and "We have been working very close with at least five customer"
If you care about current earnings (which I'm not really looking at closely)
Revenue: $191M vs. $190m
EPS: $.06 vs. $.02
TLDR: Extraordinary demand across the laser + optical sector read through. Kinda supporting Lumentum CEO statement that laser shortage is worse than memory shortages.
2027 capacity ramp on track. To map inflection period with timelines, would be around early next year, as stated in their previous earnings call.
AAOI has the customers now. Limitation is making enough lasers and transceivers.
翻译：
以下是 $AAOI 盈利的简要笔记：
- 预计在接下来的几周内，超大规模客户将完全认证 1.6T 产品
（有助于收入增长 #2，时间表）
- 继续相信 AOI 将拥有美国最大的 AI 数据中心收发器生产能力
（在竞争对手可能被禁的同时重申雄心壮志）
- 预计 InP 能力设施将在 2027 年初上线
（时间表供参考，以便进一步增长）
- 总产能即将达到每月 200,000 个，年底 650,000 个每月的 800g/1.6t 产能，2027 年年底 930,000 个
（这是我想要看到的增长）
- “增加我们外部光源或 ELSFP 的制造能力，这是用于 CPO 的”。我们预计今年晚些时候和 2027 年将生产量提高，最终在 2028 年达到每月 40 万件
（需要一些时间来将其纳入收入模型）
- “如我们之前所提到的，我们已经内部制造激光器多年了。这使我们能够避免一些影响行业其他公司的短缺”
（在 CW/EML 激光器短缺期间的垂直整合优势）
- 我们相信，未来 CPO 将继续推动对高功率激光器的需求增加
（验证 CPO 行业的投资论点）
- “我们的长期目标是将非 GAAP 毛利率恢复到大约 40%”
- “我们在第二季度末拥有 5.088 亿美元的总现金等价物”
我需要再次核实 ATM 是否已经完成
- “我们的收入交付能力，特别是 800G 产品，目前受到生产能力的限制”“如果我们能够生产更多，我们现在就可以交付更多”
验证了需求大于供给。
- “大部分增加的产能将在美国。但是，就像我一直强调的那样，这仍然不足以满足客户需求。客户需求高出 20%-40%。”
整个行业的光子学需求验证非常惊人，对
Unholy photonics demand validation across the whole sector, read through for $LITE, $SIVE / $JBL, and others is amazing.
- "Not in the next two, three years, especially the demand is so big. Okay? Even combined AI, $LITE, $COHR, $AVGO all together, it's still very tough to meet the customer demand in the next few years"
More optical sector demand validation.
- CPO Timelines: "If you're talking about really high volume manufacturer [for CPO market], I would say more like the late Q3 next year" and "We have been working very close with at least five customer"
If you care about current earnings (which I'm not really looking at closely)
Revenue: $191M vs. $190m
EPS: $.06 vs. $.02
TLDR: Extraordinary demand across the laser + optical sector read through. Kinda supporting Lumentum CEO statement that laser shortage is worse than memory shortages.
2027 capacity ramp on track. To map inflection period with timelines, would be around early next year, as stated in their previous earnings call.
AAOI has the customers now. Limitation is making enough lasers and transceivers.
翻译：
以下是 $AAOI 盈利的简要笔记：
- 预计在接下来的几周内，超大规模客户将完全认证 1.6T 产品
（有助于收入增长 #2，时间表）
- 继续相信 AOI 将拥有美国最大的 AI 数据中心收发器生产能力
（在竞争对手可能被禁的同时重申雄心壮志）
- 预计 InP 能力设施将在 2027 年初上线
（时间表供参考，以便进一步增长）
- 总产能即将达到每月 200,000 个，年底 650,000 个每月的 800g/1.6t 产能，2027 年年底 930,000 个
（这是我想要看到的增长）
- “增加我们外部光源或 ELSFP 的制造能力，这是用于 CPO 的”。我们预计今年晚些时候和 2027 年将生产量提高，最终在 2028 年达到每月 40 万件
（需要一些时间来将其纳入收入模型）
- “如我们之前所提到的，我们已经内部制造激光器多年了。这使我们能够避免一些影响行业其他公司的短缺”
（在 CW/EML 激光器短缺期间的垂直整合优势）
- 我们相信，未来 CPO 将继续推动对高功率激光器的需求增加
（验证 CPO 行业的投资论点）
- “我们的长期目标是将非 GAAP 毛利率恢复到大约 40%”
- “我们在第二季度末拥有 5.088 亿美元的总现金等价物”
我需要再次核实 ATM 是否已经完成
- “我们的收入交付能力，特别是 800G 产品，目前受到生产能力的限制”“如果我们能够生产更多，我们现在就可以交付更多”
验证了需求大于供给。
- “大部分增加的产能将在美国。但是，就像我一直强调的那样，这仍然不足以满足客户需求。客户需求高出 20%-40%。”
整个行业的光子学需求验证非常惊人，对
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